És el dia de registre ninja, i Naruto es pren la foto d'identificació, en lloc d'adoptar una aparença normal, es pinta la cara com els actors de teatre Kabuki. Durant l'entrevista, Hiruzen li diu que ha de tornar a prendre la foto, però Naruto està decidit a no fer-ho. A continuació, Naruto utilitza el Jutsu Sexy per esdevenir una dona nua, en un esforç per convèncer el Hokage d'alguna manera per mantenir la seva imatge.
Un nen mira l'entrevista, i després entra a la sala desafiant el Hokage a crits. No obstant això, en aquest moment es ensopega i cau. El seu sensei, Ebisu, ve corrent darrere d'ell, on es creua amb Naruto i recorda el Kyubi (Ebisu considera que el Nou Cues i Naruto són com una sola entitat).
El jove resulta ser el nét del Hokage, i acusa Naruto de crear un parany, el que provoca que espurnes volin entre els dos. Just quan el jove pensa que Naruto no li pot fer res a ell causa del seu estatus com el nét d'honor, Naruto el colpeja. Ebisu adverteix al nét de quina classe de persona és Naruto i li diu que si vol convertir-se en el Cinquè Hokage, hauria de seguir amb ell i evitar a la gent com Naruto, però, el noi ja s'havia anat amb Naruto.
Mentre que Naruto camina pel poble, s'adona que el nen el segueix. Naruto ja ha tingut prou del nen, i finalment s'enfronta a ell. El noi vol aprendre de Naruto seu Jutsu Sexy per derrotar el seu avi i convertir-se en Hokage, i es compromet a ser el seu seguidor, però Naruto li explica que el treball serà dur, dient que es necessita una gran quantitat de "chatota", i que el nen ha de practicar mitjançant la transformació d'una noia als voltants en el mercat, que no resulta tan bé. Naruto el porta a una botiga de llibres per mirar revistes per a adults i després van a la casa de bany per aconseguir alguna cosa d'inspiració.
En tots aquests casos, Naruto surt colpejat greument, però el nét no és tocat. Finalment acaben al bosc, on Naruto diu que ha acabat de preparar i que el nen només necessita molta pràctica.
De tornada al centre de la ciutat, Ebisu està en la recerca de Naruto i el nét, comprometent-se a eliminar qualsevol cosa que es creui en el seu camí. Mentrestant, al bosc, per fi se sap que el nom del nét és Konohamaru, a causa del nom del llogaret, Konoha. Però no sembla importar quin és, ja que mai ningú el crida pel seu nom, sinó que el segueixen anomenant "honorable nét". Vol convertir-se en Hokage perquè la gent finalment ho reconegui com el nét d'alguna cosa més que l'Hokage.
Al sostre de l'oficina del Hokage, Iruka té una xerrada amb l'Hokage sobre el somni de Naruto. No obstant això, l'Hokage té els seus dubtes. I li aclareix que la gent que va viure durant l'atac del Nou Cues sap que Naruto és la guineu. No obstant això, atès que està prohibit dir alguna cosa sobre la presència de la Guineu de Nou Cues en Naruto, els nens no ho saben, el Hokage diu que aquesta és l'única esperança de Naruto.
Però encara que el Quart Hokage volia que la gent vegi a Naruto com un heroi per tenir el Nou Cues segellat dins d'ell, encara hi ha qui veuen a Naruto com el dimoni mateix i que l'odi es transmet als nens.
Ebisu troba finalment a Naruto i Konohamaru, i li diu les coses que ha de fer abans que pugui convertir-se en Hokage. En aquest moment, Konohamaru es transforma en una dona nua, similar a la versió de Naruto, excepte que té els cabells negres.
La tècnica, però, no dura prou perquè Ebisu sigui enderrocat, i aquest tira de Konohamaru per tornar. Llavors, Naruto usa el seu Jutsu Clons d'Ombra, però Ebisu no impressiona fins que Naruto i els seus clons realitzen el Jutsu Sexy, i es transforma en una dona nua, provocant una hemorràgia nasal per part de Ebisu.
Konohamaru estava descontent perquè no va poder derrotar Ebisu. Naruto li diu que convertir-se en Hokage no serà tan fàcil, que hi haurà un munt de suor i llàgrimes. Ell afegeix que Konohamaru ha d'estar preparat perquè no hi ha dreceres per a convertir-se en Hokage i Konohamaru hauria de derrotar a Naruto per tal de convertir-se en Hokage. Konohamaru renuncia a ser seguidor de Naruto i declara que ara són rivals. Naruto diu que està començant la formació avançada de ninja aviat, i que per això haurà d'esperar fins que la batalla pel títol de Hokage es realitzi.