Fa dotze anys enrere, la Guineu Dimoni de Nou Cues atacar Konohagakure provocant moltes morts i destrucció. Els Shinobi es van alçar en contra per protegir el seu poble. Llavors, un gran gripau apareix en el camp de batalla, estant en el seu llom la Cambra Hokage (Minato Namikaze). Ell va enfrontar a la Guineu fent diferents posicions de mans, apareixent de sobte una llum blanca encegadora, sacrificant la seva vida per segellar a la Guineu de Nou Cues en un nadó acabat de néixer.
Posteriorment, es veu a Naruto Uzumaki sent perseguit per dos Shinobis causa que va pintar les cares de la pedra dels Hokages. Els ninjas immediatament li reporten el que ha passat al Tercer Hokage, el líder d'Konohagakure. Al final de la persecució, Iruka Umino atrapa Naruto i el renya. Com a sanció a la seva conducta prèvia, Iruka obliga els seus alumnes a realitzar la Tècnica de Transformació, guanyant el disgust de la majoria dels seus estudiants. Quan és el torn de Naruto, aquest posa a prova la seva tècnica Eròtica davant el seu mestre convertint-se en una dona nua, provocant l'enuig de la seva sensei. Després, Iruka posa a Naruto a netejar les cares dels Hokages, prometent-li que el portarà a Ichiraku Ramen quan finalitzi. Al restaurant, Naruto li confessa a Iruka que el seu major somni és ser el millor Hokage del llogaret.
L'endemà, comença l'examen de graduació a l'Acadèmia Ninja. Un dels sensors, Iruka Umino, demana als candidats realitzar el Jutsu d'Clonació, la qual cosa posa nerviós a Naruto ja que aquesta és la seva pitjor tècnica. Quan arriba el seu torn, falla en l'intent i Iruka el reprova. No obstant això, Mizuki, l'altre sensor, li demana a Iruka que sigui misericordiós i li doni una oportunitat perquè aprovi. Iruka rebutja la idea i Naruto no es converteix en ninja, sent l'únic que no va aprovar. Mizuki aprofita l'oportunitat i parla amb Naruto, dient-li que hi ha una altra manera de graduar-se com ninja. Iruka recorda el que va passar durant l'atac del Nou Cues a Konoha quan de sobte Mizuki toca la porta de la seva habitació i li diu que Naruto ha robat el Pergamí dels Segells.
El Tercer Hokage reuneix un grup de Shinobis perquè trobin a Naruto. Iruka troba a Naruto i aquest li diu que Mizuki va ser qui li va dir que aprenent alguna tècnica del pergamí ell podria convertir-se en un ninja. Llavors, Mizuki arriba a fet i amagar i ataca Iruka amb diversos kunai. Mizuki, tot i que Iruka li prohibís, li explica tota la veritat a Naruto dient-li que ell és el recipient de l'esperit de la Guineu Dimoni de Nou Cues, raó per la qual tots en el poble l'odien. Després d'explicar-li la veritat, Mizuki ataca Naruto amb una gran shuriken, però Iruka aconsegueix salvar rebent el cop. En aquesta posició, Iruka li explica a Naruto sobre el patiment pel qual ell ha passat des que va perdre als seus pares. Naruto es confon i surt corrent. Tots dos, Iruka i Mizuki, el persegueixen per portar-ho de tornada. En el trajecte, Mizuki i Iruka es troben de nou i parlen sobre Naruto. Naruto, en escoltar primer que el seu sensei li dóna la raó a Mizuki, s'entristeix però una vegada que diu que tant la Guineu com Naruto són individus diferents, recupera la confiança.
Quan acaben de parlar, Mizuki li llança la segona shuriken a Iruka, però Naruto s'interposa i ho amenaça de mort. Aquí és quan realitza el Jutsu: Multiclones d'Ombres, derrotant a Mizuki i deixant sorprès Iruka. Després del combat, el Tercer Hokage li diu al grup de shinobis que parin de buscar Naruto. Finalment, Iruka li col·loca la seva banda protectora a Naruto i el felicita per la seva graduació, prometent portar-lo a menjar ramen aquesta nit.