Der Kusa-Shinobi, mit dem es Naruto und seine Freunde schon eine ganze Weile zu tun haben, fügt Sasuke ein Mal am Hals zu, woraufhin er bewusstlos wird. Da der Kusa-Shinobi vorher schon Naruto außer Gefecht gesetzt hat, muss Sakura jetzt allein die Verantwortung für die Geschehnisse übernehmen – welche auch immer das sein werden, denn offensichtlich trägt der Kusa-Shinobi ein dunkles Geheimnis mit sich, das nur Anko kennt, die ihn verfolgt – doch auch sie scheint gegen diesen mächtigen Dämon machtlos zu sein.
| Episodenübersicht |
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| Naruto Staffel 1 - Episoden: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Chuunin-Auswahlprüfung | |
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| Episode 20 : Eine neue Herausforderung | Episode 44: Akamaru ohne Leine - Wer ist jetzt der Superhund? |
| Episode 21: Wer seid ihr? Alte und neue Rivalen | Episode 45: Die Überraschung kommt zum Schluss... |
| Episode 22: Rock Lee gegen Sasuke Uchiha | Episode 46: Ein Stammbaum, eine Fehde |
| Episode 23: Team 7, viel Glück! | Episode 47: Kleines Mädchen ganz groß |
| Episode 24: Kräfte sammeln! Die Chuunin-Auswahlprüfung beginnt | Episode 48: Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert |
| Episode 25: Die zehnte Frage: Alles oder nichts? | Episode 49: Die Acht Inneren Tore |
| Episode 26: Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens | Episode 50: Das fünfte Tor: Ein großartiger Ninja ist geboren! |
| Episode 27: Die Prüfung geht weiter! | Episode 51: Dunkle Schatten |
| Episode 28: Naruto, der Schlangenbeschwörer | Episode 52: Starker Schüler, schwacher Trainer |
| Episode 29: Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf! | Episode 53: Der kauzige Berg-Eremit |
| Episode 30: Das Mal des Fluches | Episode 54: Das Jutsu des vertrauten Geistes |
| Episode 31: Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz! | Episode 55: Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch |
| Episode 32: Allein gegen alle | Episode 56: Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt! |
| Episode 33: Formation: Ino-Shika-Cho! | Episode 57: Sensei Naruto |
| Episode 34: Gaaras unglaubliche Kraft | Episode 58: Unheimliche Schritte |
| Episode 35: Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten! | Episode 59: Die Zeichen stehen auf Kuh! |
| Episode 36: Wer sind die besseren Doppelgänger? | Episode 60: Byakugan gegen Schattendoppelgänger |
| Episode 37: Freundschaft, ein großes Wort! | Episode 61: Nejis Geheimnis |
| Episode 38: Viel zu viele Prüfungsteilnehmer! | Episode 62: Die geheime Kraft des Versagers |
| Episode 39: Sasuke Uchiha gegen Yoroi Akado - Das Duell | Episode 63: Merkwürdige Vorkommnisse |
| Episode 40: Kakashi und Orochimaru: Von Angesicht zu Angesicht | Episode 64: Wie verliert ein Sieger? |
| Episode 41: Erinnerungen | Episode 65: Wo bleibt Sasuke? |
| Episode 42: Ganz entschieden ein Unentschieden | Episode 66: Narutos Entdeckung |
| Episode 43: Shikamarus Schatten | Episode 67: Wie Phönix aus der Asche |