Zwei Ausländer kommen nach Konoha, um sein Ninja-Geheimnis aufzudecken. Sie verkleiden sich als Maito Gai und Rock Lee, die gerade das Dorf wegen ihres Trainings kurz verlassen haben. Jeder aus Konohagakure bemerkt, dass bei den beiden etwas nicht stimmt, außer Naruto. Kakashi berichtet Tsunade davon, diese will ihnen eine Lehre erteilen. Während Naruto versucht, zu trainieren müssen die beiden Hochstapler schwierige Aufgaben lösen, die sie von Tsunade bekamen. Als die beiden, völlig fertig, Konoha verlassen, treffen sie noch einmal auf die echten Maito Gai und Rock Lee, die gerade ihr Training beendet hatten.
