Naruto, Shino, Ino und Anko ist es gelungen, das Labor zu verlassen und sie nehmen die Verfolgung von Isaribi auf. Nachdem Naruto Isaribi endlich davon überzeugen kann, keine Menschen mehr zu töten, verwandelt sich Amachi, der Wissenschaftler von Orochimaru, in ein Monster und bekämpft Naruto. Er beschwört mit Kuchiyose no Jutsu ein Seemonster, das aus Wasser besteht, das Naruto in sich gefangen hält. Naruto hat sich fest vorgenommen, Amachi zu besiegen und ihn dazu zubringen, Isaribi wieder zurückzuverwandeln, was er jedoch in Gefangenschaft nicht schafft. Also setzt er das Chakra des Kyuubi frei.
