Es kommt zum Kampf zwischen Naruto und Sasuke, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von seinem Vater und dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
| Episodenübersicht |
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| Naruto Staffel 3 - Episoden: 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
| Die Suche nach Sasuke | |
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| Episode 107: Zwei Ninjas drehen auf | Episode 122: Ein seltsames Schachspiel |
| Episode 108: Der unsichtbare Bruch | Episode 123: Das Gefäß wird geöffnet |
| Episode 109: Die Verlockung der Otos | Episode 124: Neue Verbündete |
| Episode 110: Die Formation "Eiserne Wand"! | Episode 125: Die schwarze Ameise |
| Episode 111: Eine heiße Spur | Episode 126: Sand oder Knochen? |
| Episode 112: Der Super-Stratege! | Episode 127: Tanz der Farnknospen |
| Episode 113: Volle Kraft voraus, Choji! | Episode 128: Die Wahrheit kommt ans Licht |
| Episode 114: Freunde fürs Leben | Episode 129: Die zwei Brüder |
| Episode 115: Der Spinnen-Spieler | Episode 130: Vater und Sohn: Das verlorene Vermächtnis |
| Episode 116: Sichtfeld 360 Grad! Der blinde Fleck... | Episode 131: Das Auge öffnet sich: Das Geheimnis des Kaleidoskop-Sharingans |
| Episode 117: Nejis Schwachpunkt | Episode 132: Der Fuchs kehrt zurück |
| Episode 118: Plan B | Episode 133: Was tut man nicht alles für einen Freund... |
| Episode 119: Ein Rätsel wird gelöst | Episode 134: Das Tal des Endes |
| Episode 120: Der doppelte Sakon | Episode 135: Das gebrochene Versprechen |
| Episode 121: Drei Einzelkämpfer für Sasuke | |