Die dritte Stufe des Rasengan-Trainings beginnt. Naruto muss nun lernen, eine Hülle um das Rotierende Chakra in seiner Hand zu schaffen, doch das ist wiederum eine echte Herausforderung für den Jungen. Inzwischen suchen beide Parteien weiter nach Tsunade, und die Spur führt sie zu der fast zerstörten Tanzaku-Burg.
| Episodenübersicht |
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| Naruto Staffel 2 - Episoden: 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Die Suche nach Tsunade | |
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| Episode 81: Sonderbare Gestalten | Episode 91: Die Halskette der Finsternis |
| Episode 82: Sharingan gegen Sharingan | Episode 92: Ja oder nein - Tsunades Entscheidung |
| Episode 83: Ein Wettlauf gegen die Zeit | Episode 93: Kabutos erstaunliches Talent |
| Episode 84: Der Fremde vor der Tür | Episode 94: Die Sache mit dem Schwein |
| Episode 85: Das Blatt wendet sich | Episode 95: Tsunades höchster Einsatz |
| Episode 86: Die drei Tabus des Shinobi | Episode 96: Der neue Hokage |
| Episode 87: Lass den Wasserballon platzen | Episode 97: Abenteuer bei den heißen Quellen |
| Episode 88: Konzentrier dich, Naruto! | Episode 98: Lass das Ninja-Leben hinter dir - Tsunades Ankündigung |
| Episode 89: Kräuselnde Wellen | Episode 99: Der Erbe des Willens des Feuers |
| Episode 90: Tsunade in Bedrängnis | Episode 100: Einmal Sensei, immer Sensei! |