Die ANBU verfolgt einen Verbrecher, der Blaupausen von Konoha gestohlen hat und geflüchtet ist. Der Dieb jedoch kann entkommen.Tsunade ruft alle Jo-Nin und Chu-Nin zusammen, da ein Bombenspezialist vor hat Konoha zu zerstören. Tsunade schickt sie alle an die nördliche Grenze um den Feind aufzuspüren und nur noch die Ge-Nin, die unter der Führung von Shikamaru in Konoha für Ordnung sorgen, sind übrig. Naruto erfährt, wer Konoha zerstören will und kann es nicht glauben.
