Naruto wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er soll seine Grundkenntnisse verfeinern und dazu einen neuen Trainer bekommen. Kakashi hat momentan keine Zeit mehr für ihn und Ebisu auserwählt, für ihn diese Aufgabe zu übernehmen. Naruto ist fassungslos, denn er kann Ebisu auf Grund eines länger zurückliegenden Vorfalls nicht mehr ernst nehmen. Auch Ebisu hat mit dieser Situation Probleme, denn ihm ist die Situation nach wie vor noch sehr peinlich. Doch dann beobachten die beiden bei einer heißen Quelle einen Mann, der Frauen bespannt. Ebisu stürzt sich natürlich Kampfbereit auf der Mann, doch dieser besiegt den Jonin mit einem Schlag. Und so beschließt Naruto, dass der Mann namens Jiraiya ab jetzt sein neuer Trainer werden soll, obwohl dieser darauf überhaupt keinen Bock hat.
| Episodenübersicht |
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| Naruto Staffel 1 - Episoden: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Chunin-Auswahlprüfung | |
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| Episode 20 : Eine neue Herausforderung | Episode 44: Akamaru ohne Leine - Wer ist jetzt der Superhund? |
| Episode 21: Wer seid ihr? Alte und neue Rivalen | Episode 45: Die Überraschung kommt zum Schluss... |
| Episode 22: Rock Lee gegen Sasuke Uchiha | Episode 46: Ein Stammbaum, eine Fehde |
| Episode 23: Team 7, viel Glück! | Episode 47: Kleines Mädchen ganz groß |
| Episode 24: Kräfte sammeln! Die Chunin-Auswahlprüfung beginnt | Episode 48: Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert |
| Episode 25: Die zehnte Frage: Alles oder nichts? | Episode 49: Die Acht Inneren Tore |
| Episode 26: Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens | Episode 50: Das fünfte Tor: Ein großartiger Ninja ist geboren! |
| Episode 27: Die Prüfung geht weiter! | Episode 51: Dunkle Schatten |
| Episode 28: Naruto, der Schlangenbeschwörer | Episode 52: Starker Schüler, schwacher Trainer |
| Episode 29: Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf! | Episode 53: Der kauzige Berg-Eremit |
| Episode 30: Das Mal des Fluches | Episode 54: Das Jutsu des vertrauten Geistes |
| Episode 31: Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz! | Episode 55: Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch |
| Episode 32: Allein gegen alle | Episode 56: Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt! |
| Episode 33: Formation: Ino-Shika-Cho! | Episode 57: Sensei Naruto |
| Episode 34: Gaaras unglaubliche Kraft | Episode 58: Unheimliche Schritte |
| Episode 35: Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten! | Episode 59: Die Zeichen stehen auf Kuh! |
| Episode 36: Wer sind die besseren Doppelgänger? | Episode 60: Byakugan gegen Schattendoppelgänger |
| Episode 37: Freundschaft, ein großes Wort! | Episode 61: Nejis Geheimnis |
| Episode 38: Viel zu viele Prüfungsteilnehmer! | Episode 62: Die geheime Kraft des Versagers |
| Episode 39: Sasuke Uchiha gegen Yoroi Akado - Das Duell | Episode 63: Merkwürdige Vorkommnisse |
| Episode 40: Kakashi und Orochimaru: Von Angesicht zu Angesicht | Episode 64: Wie verliert ein Sieger? |
| Episode 41: Erinnerungen | Episode 65: Wo bleibt Sasuke? |
| Episode 42: Ganz entschieden ein Unentschieden | Episode 66: Narutos Entdeckung |
| Episode 43: Shikamarus Schatten | Episode 67: Wie Phönix aus der Asche |