Der drachenartige siebenschwänzige schwarze Kyuubi greift Naruto und Disonasu an, woraufhin letzterer stirbt. Naruto versucht es mit seinem Rasen Shuriken zurückzuschlagen, wird aber selbst schwer getroffen. Das schwarze Kyuubi feuert derweil immer wieder Strahlen wahllos in die Gegend. Die Umgebung wird mit der Zeit zerfurchter, seitdem Saezuri aktiviert wurde. In seinem Innern feuert ihn das Kyuubi an, mehr Kraft von ihm zu nehmen, was Naruto dann auch tut. Er verwandelt sich in eine neue Kyuubi-Form, die er anfangs noch in seinem eigenen Körper kontrollieren kann. Derweil erklärt Dokku, er sei der einzige, der die Maschine aufhalten kann, da er einst zu den Bewachern des "Lochs" gehörte. Shiseru meint darauf, dass er in seiner jetzigen Verfassung nicht ohne sie gehen könne. Die beiden verabschieden sich von den Kindern - und Shiseru kann sich wieder mit Miina versöhnen. Dokku und Shiseru erreichen Saezuri, nachdem Dokku ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Naruto kann in der Zwischenzeit das schwarze Kyuubi zurückdrängen, verliert aber mehr und mehr die Kontrolle und gelangt jetzt in die siebenschwänzige Form. Er beginnt Kakashi anzugreifen und Yamato versucht, Naruto zu stoppen, kann ihn aber nicht lange aufhalten. Währenddessen befinden sich Dokku und Shiseru in der gleichen Situation, wie in der Zeit, als sie noch jung waren. Shiseru hängt an Dokkus Arm über dem Abgrund und fleht ihn an, nachdem sie ihm nochmal ihre Liebe gestanden hat, sie loszulassen. Zum Erstaunen aller ist es schließlich Miina, die Naruto besänftigen kann. Naruto verliert die Kyuubi-Form und befindet sich erstmals in der Kyuubi-Chakra-Form. Die Kinder bitten ihn Shiseru und Dokku zu retten, als dieser sie gerade loslässt. Naruto kann sie auffangen und Dokku schafft es die Klangstäbe von Saezuri in die richtige Reihenfolge zu bringen. Der Turm wird kleiner und das schwarze Kyuubi verschwindet, genauso wie Kabuto, den Kakashi versucht hat aufzuhalten. Die Kinder, Dokku und Shiseru danken Naruto für seine Hilfe.
