Der Dämon Zabuza macht dem Team richtig zu schaffen. Doch Naruto gelingt es durch einen schlauen Plan, ihn zumindest so abzulenken, dass er nicht mehr seine ganze Kraft auf die Aufrechterhaltung des Wassergefängnisses, in dem Kakashi festsitzt, richten kann. Kakashi gelingt es, sich zu befreien und tritt gegen Zabuza an. Doch plötzlich erscheint ein unbekannter Ninja und besiegt Zabuza mühelos. Naruto ist eifersüchtig und fragt sich, wie kann es sein, dass dieser Junge, der nicht größer ist als er, mit so einem Dämon fertig wird.
| Episodenübersicht |
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| Naruto Staffel 1 - Episoden: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Mission im Wellen-Reich | |
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| Episode 6: Gefährliche Mission! Die Reise ins Land der Wellen | Episode 13: Alles eine Frage der Schnelligkeit |
| Episode 7: Geheimnisse hinter dem Nebel | Episode 14: Wieder übers Ziel hinausgeschossen! |
| Episode 8: Gefangen im Wasser | Episode 15: Ein verzweifelter Versuch |
| Episode 9: Kakashi, der Krieger des Sharingan | Episode 16: Ungeahnte Kräfte |
| Episode 10: Die Ruhe vor dem Sturm | Episode 17: Versteckter Ehrgeiz |
| Episode 11: Das Land, in dem einst ein Held lebte | Episode 18: Der Kampf um die Brücke: Die Entscheidung! |
| Episode 12: Das Mädchen, das ein Junge ist | Episode 19: Abschied nehmen |