Vorlage:Im Entstehen
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Der Kampf zwischen Naruto und Kyūbi geht weiter. Kyūbi feuert ein starkes Imari auf Naruto ab, welches Killer B mit seiner Hand neutralisieren kann. Naruto erschafft einen Schattendoppelgänger und Killer B meint, dass er selber nur die Explosion aufhalten kann. Naruto ist schon in den Eremitenmodus gewechselt, springt hoch und benutzt sein Senpō: Chō Odama Rasengan gegen Kyūbi, doch das Kyūbi blockt es mit seinen Schweifen ab. Kyūbi brüllt und Naruto wird weggeschleudert. Kyūbi versucht, ihn mit seinen Schweifen einzufangen, Naruto weicht aus und bemerkt, dass das Kyūbi sehr schnell ist. Kyūbi hält Naruto fest und spottet über ihn. Ein Doppelgänger, den Naruto davor erschaffen hat, packt das Kyūbi am Bein und schleudert es ein Stück weit weg. Zwei weitere werfen ein Fūton: Rasen Shuriken auf Kyūbi, welches sich nicht mehr ausweichen kann und dem Ausmaß der Kraft unterliegt. Naruto nutzt diese Gelegenheit und packt das Chakra des Fuchses und zieht es mit sich. Das Kyūbi, welches nicht aufstehen kann, schickt seinen Willen hinterher. Naruto hört klagende Stimmen und unterliegt diesen. Kyūbi schreit wutentbrannt, dass Naruto seine Kraft nie kontrollieren könne und ihn niemand akzeptieren wird. Nach einigen schmerzhaften Erinnerungen sieht man, dass ein Auge von Naruto dunkel wird und er das Fuchsgewand bekommt. Killer B ist entsetzt und Yamato will versuchen, das Kyūbi zu unterdrücken. Im Inneren steht Naruto seiner Mutter gegenüber, die ihn bei seinem Namen nennt.