Doce años atrás La Aldea Oculta entre las Hojas fue atacada por el espíritu de un Demonio Zorro de Nueve colas. Los Shinobis se alzaron en su contra para proteger a su aldea, pero nada podían hacer ante la fuerza de ese Zorro. Solo el Cuarto Hokage, líder de la aldea fue capaz de vencer al zorro y logro sellarlo en un bebe recién nacido, sacrificando su vida.
Doce años después se presenta a Naruto Uzumaki, un chico revoltoso que siempre buscaba meterse en problemas. Los Shinobi de la aldea comenzaron a perseguirlo por que había pintarrajeado los rostros Hokage se encontraban sobre la aldea. Su maestro Iruka lo atrapa y es llevado a su escuela. Como castigo por lo que había hecho se le practica un examen a todo el grupo ante el disgusto de sus compañeros. Cuando es el turno de Naruto de hacer su examen de Jutsu de Transformación este realiza su Jutsu Sexy contra su maestro.
Naruto es enviado a limpiar los Rostros Hokage con Iruka cuidándolo. Molesto Iruka le dice que no se ira a casa hasta que acabe de limpiar a lo que Naruto le responde que de todas formas no había nadie esperándolo en casa. Iruka se siente mal y motiva a Naruto invitándolo a cenar ramen. Mientras cenaban Iruka le pregunta a Naruto la razón
de porque había manchado los rostros. Naruto le responde que esos Hokage fueron los mejores Ninja de su tiempo, especialmente el Cuarto Hokage quien había eliminado al Zorro de Nueve colas, pero que algún día el los superaria a todos y toda la aldea lo apreciaría mas. Naruto le pide a Iruka que le preste su banda ninja pero este le dice que solo podría usarla hasta que se gradúe de la Academia Ninja en el examen que haría el siguiente día.
El día del examen se le pide a Naruto que haga un Clon de Sombra, para desgracia de Naruto esa era su peor técnica y por consecuencia no logra pasar el examen. Uno de los sensores del examen Mizuki le dice a Iruka que Naruto tiene oportunidad de pasar, pero Iruka se niega a aprobarlo pues no había hecho un clon como sus demás compañeros. Naruto triste mira como sus compañeros aprobados portan orgullosos su banda ninja y son felicitados por su padres. Desde los graduados una madre señala a Naruto por ser el único que no paso y que hubiera sido terrible que pasara dado su naturaleza, otra madre la manda a callar ya que tienen prohibido a hablar de Naruto. El Hokage observando a Naruto, le pide a Iruka que que vaya a hablar con el acerca de Naruto. Naruto seguía observando a los graduados cuando se encuentra con Mizuki.
Mizuki habla con Naruto y le dice que no debe enojar con Iruka por no aprobarlo ya que son similares al haberse criado huérfanos. Naruto le dice que comprende pero que en realidad deseaba graduarse, Mizuki lo mira y le dice que aun hay una forma de hacerlo. En su casa Iruka recuerda su conversación con el Hokage, donde este le dice que no deberia ser tan duro como Naruto, ya que como el no había crecido sin un padre ni una madre que viera por el y que sus travesuras eran su forma de llamar la atencion de los demas. Iruka recuerda como sus padres fueron asesinados durante el ataque del Zorro de nueve colas cuando Mizuki llega y le informa que Naruto había huido y se había llevado el Pergamino Sagrado del Sello, un pergamino que poseía todos los jutsus exclusivos de la aldea. El Hokage ordena a Buscar a Naruto. Iruka encuentra rápidamente a Naruto en el bosque y lo encuentra todo sucio y cansado junto con el pergamino. Naruto se alegra de verlo y le dice que únicamente había aprendido un jutsu hasta el momento. Iruka se da cuenta que en verdad habia
estado entrenando, pero le pregunta por que había hecho eso. Naruto le dice que Mizuki le habia dicho que si robaba el pergamino y aprendía algún jutsu podría pasar y convertirse en un ninja. Iruka se da cuenta que Mizuki era un traidor y le alerta a Naruto. Mizuki llega y les lanza Kunais. Iruka empuja a Naruto y recibe los Kunais y le dice a su alumno que huya. Mizuki le pide a Naruto el pergamino y le dice que escuche a Iruka porque lo odia. Naruto no le cree y Mizuki le pregunta si conoce la razón por la cual todos los aldeanos lo miran con odio, a lo que Naruto le dice que no. Iruka le grita a Mizuki que no diga nada, pero este le dice a Naruto que la aldea tiene un pacto de no hablar acerca del Zorro de Nueve colas que ataco la aldea hacía doce años, el cual había sido sellado por el cuarto Hokage dentro de Naruto. Naruto no logra hacerce a la idea cuando Mizuki le dice que su sensei lo odia por que el Zorro habia matado a sus padres y que al verlo solo ve el zorro de nueve colas como todos. Mikuki le lanza una Shuriken gigante a Naruto pero Iruka se interpone salvandolo. Naruto sorprendido observa como su sensei lo salva y este le dice que entendía por toda l
a soledad con la que había crecido y que entendía por que hacía travesuras ya que el mismo había sido igual a su edad. Enojado huye de la escena y Mizuki lo persigue.
N
aruto sigue corriendiendo cuando Iruka lo alcanza y le pide el pergamino, pero Naruto se voltea y lo golpea. Iruka riendose le pregunta que si como sabía que no era Iruka y se transforma en Mizuki. Entonces Naruto le dice que sabía por que el era en realidad Iruka. Naruto se encontraba viéndolos detrás de un árbol. Mizuki le pregunta a Iruka por que se preocupaba tanto por Naruto ya que el había sido el causante de la Muerte de sus Padres. Iruka dice que así fue como bestias son, pero que Naruto no era así. Naruto fue uno de los tipos, ya que trabajó duro y poner todo su corazón en ella. Iruka pasó a decir que Naruto menudo cometido errores, y la gente se montó en su caso, para ella, pero simplemente lo hizo más fuerte. Él era Naruto Uzumaki de la aldea oculta en las hojas (Konoha). Eso fue lo que le separaba de ser una bestia.Naruto escuchaba detrás del árbol, y las lágrimas corrieron de sus ojos. Mizuki le preguntó si realmente creía eso. Luego sacó su permanencia shuriken de su espalda, y dijo que, a pesar de que había dicho que iba a salvar a Iruka para más tarde, había decidido matarlo ahora. Mizuki cobran a Iruka con los shuriken grandes girando violentamente en su mano mientras le maldecían, pero, de repente, apareció Naruto, Mizuki y se estrelló en la cara con la rodilla. Mizuki se fue volando, y Iruka fue sorprendido por su re
pentina aparición, como Naruto se quedó allí, desafiante, diciendo que, si alguna vez Mizuki puso una mano en su sensei de nuevo, lo mataría.Mizuki dijo que podía destruir Naruto con un solo movimiento, y Naruto le dijo que tomara su mejor tiro. Naruto forma un sello y utilizó su nueva técnica, el Jutsu Clones de Sombra. De repente, todo el espacio a su alrededor estaba lleno de cientos de clones. Iruka ojos se abrieron como platos al darse cuenta de que eran clones sólido en lugar de las ilusiones, y sonrió, diciendo que Naruto había dominado una técnica muy avanzada. Mizuki ojos también se acentúan en el choque, y atacaron a Naruto. Cuando Mizuki yacía ensangrentada y rota en el suelo, Naruto se acercó a Iruka, diciendo que podría haber exagerado, y había conseguido llevar. Preguntó Iruka si estaba bien, y Iruka le contestó que estaba bien, mientras piensa para sus adentros que el sueño de Naruto de superar a la
Hokage no sería imposible. Le dijo a Naruto que se acercara porque quería darle algo. Mientras tanto, el shinobi se reunieron, diciendo que ninguno de ellos pudo encontrar Naruto. El Hokage surgido para calmarlos, y dijo que ya no había ninguna amenaza, y que Naruto volvería pronto.
Como los rayos del sol rompió la oscuridad del bosque, dijo a Iruka Naruto para abrir los ojos. Naruto cumplido, y parpadeó unos instantes como un radiante Iruka le dijo que se había graduado. Salió el sol, y los dos estaban bañados en su luz. Naruto notó el protector de la frente alrededor de su cabeza, y el salto a Iruka a abrazarlo. Iruka dijo que iban de ramen para celebrar. Y dijo a sí mismo que esto era sólo el principio, y que el camino sería mucho más difícil obtener a partir de ahora.
Frases
Se lo que se siente, Naruto. Ver la soledad te lastima por dentro. Yo pude hacer más por ti.
Quede mal, lo siento. Nadie debería sufrir así, nadie debería estar a si de solo…
Ikura
Diferencias con el manga
Archivo:Naruto m 1.jpgLa escena introductoria del anime, donde aparece el Zorro de nueve colas y el Cuarto encima de Gamabunta, no aparece en el primer capitulo, pero si aparece La imagen del zorro en el bosque pero hasta el capitulo 3.
No aparece como roba el pergamino del sello.
Naruto es atrapado por Iruka mientras pintaba los rostros Hokage. En el anime Naruto es perseguido por otros ninja y cuando se burla de ellos es encontrado por Iruka.
En el anime Naruto se oculta tras una manta camuflajeada de barda. En en el manga no es perseguido pero Konohamaru si se olculta de esa manera en el siguiente capitulo.
Se presentan a los nueve novatos en la clase de Naruto. Sasuke es el único que aparece en el manga pero solo aparece en el fondo de la clase y sin diálogos.
