El Jutsu de Transformación (変化の術, Henge no Jutsu) permite al usuario adoptar la forma de otra persona, animal u objeto. Este es un jutsu básico enseñado en la academia ninja de Konoha. Fundamentalmente, todos los Shinobi deben saberlo. El jutsu de transformación es considerado el más difícil entre los de rango E , porque requiere emisión constante de chakra manteniendo mentalmente la forma. Para eso, el usuario debe estar interactuando con el medio ambiente. Esto pone mucho estrés mental para ninjas novatos.
Tsunade ha dominado la habilidad hasta el punto en que siempre parece joven. Sin embargo, si pierde chakra, la transformación desaparece lentamente hasta mostrar su verdadera identidad.
Naruto creó una variación de este jutsu llamado Jutsu Sexy, también Naruto creo el Harem no Jutsu que es otra variación la cual es la combinación de Jutsu Multiclones de Sombras con el Sexy no Jutsu.
Yamato muestra una variación de esta técnica utilizando Elemento Madera: Técnica de Transformación.