Ce kekkei genkai unique est propre aux membres du clan Iburi, ce qui leur permet de transformer leur corps, partiellement ou complètement, en fumée pour servir à diverses fins. Dans sa forme de fumée, l'utilisateur devient imperméable à l'endommagement et peut utiliser ce trait pour gagner une opportunité dans la bataille, par exemple en permettant aux armes de glisser à travers lui sans subir aucun dégât. Cependant, si nécessaire, ils peuvent toujours interagir avec des objets physiques. De plus, ils sont également capables d'entrer dans le corps d'une personne. En les possédant, ils peuvent contrôler leurs actions physiques et expérimenter toutes leurs sensations, comme déguster les aliments qu'ils mangent par exemple. Cette capacité peut également être utilisée de manière offensive en entrant dans le corps de l'adversaire pour les oxyder de l'intérieur. Selon Yukimi, cette capacité se manifeste davantage lorsque le membre du clan est plus jeune. Un individu qui ne possède pas ce kekkei genkai peut temporairement pouvoir se transformer en transfusant le sang d'un jeune membre du clan.
Initialement, les membres du clan n'avaient pas le contrôle total de cette capacité, ils se transforment alors en fumée sans le vouloir ou de dissiper leurs formes de fumée au lieu de revenir à leur forme humaine. Leur capacité a été partiellement stabilisée, cependant, grâce à l'application de l'un des sceaux maudits d'Orochimaru sur chaque membre du clan. Tandis qu'ils sont transformés, ils sont vulnérables au vent, parce que ce dernier dispersera leur forme de fumée, ce qui leur sera fatal.