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Ce kekkei genkai unique est possédé par les membres du clan Iburi, ce qui leur permet de transformer leur corps, partiellement ou complètement, en fumée pour servir à diverses fins. Dans leur forme de fumée, l'utilisateur devient imperméable à l'endommagement et peut utiliser ce trait pour gagner une opportunité dans la bataille, par exemple en permettant aux armes de glisser à travers eux sans aucun effet. Cependant, si nécessaire, ils peuvent toujours interagir avec des objets physiques. Dans leur forme en fumée, ils sont également capables d'entrer dans le corps d'une personne, en les possédant effectivement. En prenant quelqu'un, ils sont capables de contrôler leurs actions physiques et d'expérimenter toutes leurs sensations, comme déguster les aliments qu'ils mangent. La capacité peut également être utilisée de manière offensive en entrant dans le corps de l'adversaire pour les oxyder de l'intérieur. Selon Yukimi, la capacité se manifeste d'avantage lorsque le membre du clan est plus jeune. Un individu qui ne possède pas ce kekkei genkai peut temporairement pouvoir se transformer en transfusant le sang d'un jeune membre du clan.

Initialement, les membres du clan n'avaient pas le contrôle total de cette capacité, ce qui leur permet de se transformer en fumée sans le vouloir ou de dissiper leurs formes de fumée au lieu de revenir à la forme humaine. Leur capacité a été partiellement stabilisée, cependant, grâce à l'application de l'un des sceaux maudits d'Orochimaru sur chaque membre du clan. Tandis qu'ils sont transformés, ils sont vulnérables au vent, car la dispersion alors que sous leur forme de fumée est fatale.

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