הפרק מתחיל כשרואים ממבט על את הפסלים של הראשון והשני, ומיד לאחר מכן רואים את סאסקה צוחק כאשר הוא נמצא ברמה השנייה של החותם המקולל. נארוטו מסתכל עליו בכעס, בזמן שסאסקה מחייך אליו. נארוטו שואל אותו האם לזה הוא קורא מיוחד אך סאסקה לא מתייחס לנארוטו ואומר שיש לו הרגשה שהוא לא הולך להפסיד. נארוטו מסתער על סאסקה, וגורר את ידו על האדמה, נותן לסאסקה אגרוף ומעיף אותו אל קיר האגם ומשם לרגל הפסל של השני ויוצר שם חור. לאחר שהעשן מתפזר נארוטו נדהם למראה עיניו, סוג של קליפה מכסה את סאסקה ומגינה עליו. הקליפה נפתחת ומעיפה את נארוטו לרגל הפסל השני.
נארוטו מסתכל על סאסקה היושב ממולו, ומגלים שהקליפה הזו יצאה מגבו של סאסקה וכאשר היא נפתחת היא נראית כמו יד עם קרום, ושהיא בעצם כמו כנף. מיד לאחר מכן רואים עוד כנף יוצאת מגבו של סאסקה. נארוטו לא מבין מה קרה לסאסקה, אך פתאום כאב פוקד את גופו של סאסקה ואז הוא נזכר במה שסאקון אמר לו, שאם הוא ישתמש בצורה המשוחררת יותר מדי זמן, החותם המקולל יהרוס את גופו באיטיות וכשזה יקרה, הוא יאבד את עצמו לנצח. סאסקה אומר לעצמו שאין לו זמן לבזבז. נארוטו קם ואומר לעצמו שאינו יכול להזיז את ידו השמאלית. סאסקה שואל אותו האם זה נכון ששימוש בכח הזה מסוכן לנארוטו, והאם הוא ידע, שהמקום שהם נמצאים בו נקרא "עמק הסוף" ושואל אותו האין זה המקום המושלם, ונארוטו מסתכל עליו בכעס ואז סאסקה אומר שהוא אמר שזמן הדיבורים עבר, ושהם צריכים לסיים את הקרב הזה עכשיו. נארוטו נזכר בפעם שחילקו אותם לקבוצות, באימון הפעמון עם קאקשי, כשסאסקה שאל אותו האם הוא נפגע, חתול פחדן, במבחני הצ'ונין, בפעם שסאסקה אמר לו שהוא רוצה להלחם גם בנארוטו, כשהם נלחמו נגד גאארה וכשהם נלחמו על גג בית החולים, ומיד סאסקה נזכר באיטאצ'י ואומר שמעכשיו והלאה... ומבצע את הצ'ידורי ונארוטו מבצע את הראסנגן.
צבע הצ'ידורי של סאסקה הופך לשחור והצליל שמשמיע נהיה כבד יותר, ומיד שניהם מזנקים אחד אל השני, הראסנגן והצ'ידורי נפגשים בשנית. צ'אקרת הראסנגן האדומה וצ'אקרת הצ'ידורי הכחולה מתלכדות והופכות לצ'אקרה סגולה שמקיפה את שניהם אך הצ'ידורי של סאסקה חזק יותר וחודר דרך הראסנגן של נארוטו אל תוך בטנו, נארוטו רק הצליח לשרוט את מגן מצחו של סאסקה. עיגול הצ'אקרה שמקיף אותם גדל וצבעו הופך שחור.
בינתיים רואים את פאקון וקאקשי נעים במהירות לכיוונם של נארוטו וסאסקה, וקאקשי מרגיש בצ'אקרה של שניהם ואומר שזה לא נראה טוב.
חוזרים לקרב. עיגול הצ'אקרה גדל ושובר את קירות האגם, מרוב העצמה, מי המפל עפים למעלה, ומיד לאחר מכן עיגול הצ'אקרה נהיה לבן וצבעי הקשת מקיפים אותו ואז "צובעים" אותו. בתוכו נראים נארוטו וסאסקה, מביטים אחד על השני והמסך נהיה לבן לגמרי. רואים את נארוטו וסאסקה בצעירותם, מחזיקים אצבעות כסימן לחברות, הם מחייכים אחד לשני ושוב המסך נהיה לבן.
לאחר מכן רואים את נארוטו שוכב ולידו עומד סאסקה, קו האור מתחיל להסגר ומתמקד בפניו של נארוטו ואז נעלם. הקשר של מגן המצח של סאסקה נפרם ונופל ליד נארוטו, מתחיל לרדת גשם, וסאסקה מפנה את מבטו לשמים. מרוב כאבים, סאסקה נופל עם פניו מעל לפניו של נארוטו ומקיא דם, ואז בוהה בנארוטו.
רואים את קאקשי ופאקון קופצים על העצים לכיוונם של נארוטו וסאסקה ולפתע קאקשי שואל: "גשם? האם רחותיהם נעלמו?" אך פאקון אומר לו שזה בסדר ושהם קרובים. קאקשי ופאקון מגיעים למקום ורואים את נארוטו שוכב וקאקשי אומר שלבסוף הוא כן איחר. פאקון הולך לצד נארוטו, ושואל למה זה הגיע לכך, ולאחר מכן מריח את מגן המצח שליד נארוטו ואומר לקאקשי שזה של סאסקה. קאקשי מתכופף ליד נארוטו, שם את מגן המצח של סאסקה עליו ומרים אותו ואומר לנארוטו שהוא מצטער שהוא לא הגיע בזמן.
רואים את סאסקה הולך, מחזיק בידו ונזכר באביו, אמו ובאיטאצ'י.
חוזרים אל קאקשי, נארוטו ופאקון שאומר: "עמק הסוף, בשביל נארוטו וסאסקה להלחם במקום שכזה, זה אירוני" וקאקשי עונה לו שהוא צודק, ושאם מסתכלים על זרימת הנהר, זה נראה כאילו זה נמשך לנצח בלי לעצור כאילו מייצג את הקרב, כמו הגורל של השניים שייסדו את קונוהא, ושנארוטו וסאסקה חיים כמוהם. נארוטו מתעורר ורואים את סאסקה מסתכל אחורה, נזכר באיטאצ'י שאמר לו שאת חברו הטוב ביותר הוא חייב להרוג. הגשם נפסק וסאסקה אומר בכעס שלא יעשה מה שאיטאצ'י אומר לו, הוא ישיג כח בדרכו שלו, הוא ינצח את איטאצ'י בדרכו שלו.
קאקשי אומר שהגשם נפסק, ואור מתחיל לצוץ מבין העננים. פאקון אומר לקאקשי שבגלל הגשם אינו יוכל להמשיך ולעקוב אחריו בעזרת הריח ושיותר חשוב כרגע לטפל בנארוטו מאשר לרדוף אחרי סאסקה. פאקון וקאקשי עם נארוטו על גבו מתחילים לחזור לקונוהא.
לפתע רואים דבר מוזר יוצא מן האדמה ואומר שהדברים נהיים מעניינים ולפתע הוא נפתח ומגלים שם אדם בבגדי אקאטסוקי עם חצי גוף שחור וחצי לבן.