בתחילת הפרק, יושבים סאסקה, נארוטו וסקורה בכתה ומחכים למורה החדש של הקבוצה שלהם. לאחר שהם רואים כי הוא מאחר, נארוטו מחליט לנסות לעבוד על המורה, בכך שהוא שם את הספוג לניקוי הלוח המלא בגיר מעל הדלת, כדי שכשהמורה יחליט סוף סוף להגיע, הוא יקבל את מה שמגיע לו. למרות חוסר האמון מצד סאסקה וסקורה, המורה החדש שלהם, שכמו כל ג'ונין (נינג'ה ברמה גבוהה) טוב היה אמור להתחמק מהספוג, נפל במלכודת. נארוטו צחק, סקורה התנצלה, סאסקה התקשה להאמין שהוא באמת ג'ונין, והמורה החדש מצידו הודיע רשמית כי הוא כבר שונא אותם.
לאחר התקרית, עולים סאסקה, נארוטו, סקורה והמורה לגג, והמורה מבקש מכל אחד להציג את עצמו: מה הוא שונא, אוהב, חלומות ותחביבים שיש לו. נארוטו סיפר כי הוא שונא את השניות לפני שהמים במקלחת הופכים לחמים, הוא אוהב ראמן ושהחלום שלו הוא להיות ההוקגה הגדול מכולם ושכל הכפר יכיר בו. סקורה לא מספקת הרבה מידע, היא מנסה להגיד שהיא אוהבת את סאסקה אבל במקום מזכירה שוב שהיא שונאת את נארוטו. סאסקה מספר כי הוא שואף לנקום באדם מסויים ולהקים מחדש את השבט שלו.
קקאשי, המורה החדש של סקורה, סאסקה ונארוטו מספר להם כי רק 9 מתוך כל ה-27 שנבחרו יהפכו לגאנינים (הרבה הנמוכה ביותר לנינג'ה) וימשיכו לפעול כקבוצה. על מנת לעבור, עליהם לעבור מבחן השרדות. הוא מבקש מהם לבוא ב-5 לפנות בוקר ליער ולא לאכול דבר לפני כן.
סקורה, סאסקה ונארוטו נפגשים ב-5 בבוקר ביער, וקאקשי כמובן מאחר בכמה שעות. כשהוא מגיע, הוא מראה להם שני פעמונים המחוברים לחוט ומספר להם כי ה-2 שיצליחו לקחת ממנו פעמון יהפכו לגאנינים ויזכו לאכול ארוחת בוקר בזמן שהשלישי קשור לעמוד.
אירוקה וסרוטבי (ההוקגה השלישי), יושבים לשתות תה, וסרוטבי מספר לו כי נארוטו הוא תלמיד של קאקשי, ושקאקשי לא העביר במבחן ההשרדות שלו את אף אחד מעולם.
נארוטו, מלא בבטחון עצמי מנסה לגנוב לקאקשי את הפעמונים, אך ללא הצלחה. קאקשי מעיף את נארוטו למים בעזרת מכת ה"1000 שנות כאב" שלו, ובתוך המים נארוטו משתמש בטכניקת העתק הצל כדי להפתיע את קאקשי ולנסות לקחת לו פעמון, אך גם זה לא פועל נגדו. לאחר הנסיון הכושל נארוטו מוצא פעמון מתחת לעץ וחושב שהפעמון נפל לקאקשי, אך מגלה לבסוף שזו הייתה מלכודת והוא נתלה על עץ.
בסוף הפרק, סאסקה מצליח לפגוע בקאקשי בעזרת שוריקאן. או שלא?