Kezdeti Jinchūriki Forma[]
Egyszerűen megérinti a Kilencfarkú chakra, Naruto teste kezdi az első átalakulást. Az első jelei, hogy a szeme olyanná válik, mint a rókáé, és kék helyet piros lesz a chakrája .Ezt követően, a köröm és a szemfogak megnőnek hosszabb és élesebbek lesznek és a szőke haj tovább nő, tüskés és vad lesz a megjelenése. Még képes 2 lábon járni, sokkal gyorsabban mozog és erősebb lesz attól függően mennyi chakrát kap. Képes egy fajta pajzsot csinálni ami meg védi a tűz ellen.
Ebben a formában sokkal erősebb és a gyógyító képessége is sokkal jobb. Képes egy pár másodperc alatt egy életveszélyes sebet meggyógyítani. Valamint képes lökés hullámokat csinálni.
Amikor Naruto szemtől szembe volt Nagatoval ,képes volt a Kezdeti Jinchūriki Formáját és a remete módot kombinálni.Valahogy képes volt kombinálni de hogy, azt nem tudjuk de elég erős volt ahhoz hogy Nagato chakra botjai hatása ellen tudjon állni.
Egyfarkú forma[]
Naruto az egy farku formában a kezdeti jinchūriki formája összes fizikai tulajdonságaival rendelkezik,de a fekete gyűrű veszi körül a szemet és szabadabbnak látszik.Ebben a formában, Naruto tudta használni a hosszúkás, éles karmait az ökle helyett, gyorsabb, nagyobb sebességgel négykézláb fut, és jobban hasonlít egy vadállatra.A csakra ebben a formában észrevehetően sűrűbb, mint volt korábbi formában, egy forró folyékony állapotban van.
Ebben a formában képes használni a Chakra kezeket amit a Sharingannal nem lehet előre látni mert azokat a gondolat irányítja,ebben formában védve van tűz támadásoktól képes a chakrajaval kapaszkodni bárhova és képes egy rasengant csinálni klónok nélkűl.De hosszú távú használatnál káros a testre.
Kétfarkú forma[]
Ebben a formában ugyanazzal a képességgel rendelkezik mint az egy-farkú formában csak most már sokkal nehezebben tudja magát irányítani, még a barátokat is megtámadja.
Háromfarkú forma[]
Ebben a formában, a Chakra állandó oly módon, hogy a levegő Naruto mellett fullasztó majdnem éget,és a démon róka lepel is fokozott védelmet,támadási hatalmat ad. Naruto képes egy olyasmi lökés hullámot létre hozni amivel elpusztította a Tenchi hidat.
Négyfarkú forma[]
A 9-farkú Chakra Naruto egész testén lévő bőrréteget teljesen elpusztítja, miközben gyorsan gyógyul ugyanabban az időben. Naruto teste végül is a 9-farkú Chakra és a saját vére kombinációja lesz. Mindenütt az arcán.A farok teljesen szilárd lesz,és a szemei elvesztik jellemzőit és üres lesz. Szemei helyett izzó körök jelennek meg arcán fekete maszkkal. Így már nem tudja eldönteni,hogy ki barát és ki ellenség,aki a szeme elé kerül azt megakarja ölni.
Öt-farkú formától a nyolcfarkúig[]
Ezekben a formákban Naruto olyan mint a négy farkúban csak erősebb és még kevesbb az akarata minden farokkal fokozódik. Elkezdenek megjelenni a Kyuubi csontjai és izmai.
Kilencfarkú forma[]
Ebben a formában Narut
o át kezd alakulni a Kyuuby-vá és innen már szinte lehetetlen visszaalakúlnia. Egyedül nem is tudott volna visszaváltozni ezért apja segítségére volt szükség hogy megmentse Narutót a Rókától.