O Arco do Passado: O Lugar de Konoha (過去篇~木ノ葉の軌跡~, Kako Hen: Konoha no Kiseki) é um arco do anime Naruto: Shippūden. Ele vai dos episódios 176 ao 196. Este arco mostra vários flashbacks de diferentes personagens, como Iruka se lembrando da vez em que ele conheceu Naruto, e Kakashi se lembrando quando ele foi apontado como líder do Time Kakashi a partir de sua perspectiva. O primeiro flashback ocorre antes da Parte I, enquanto todos os outros ocorrem antes do intervalo de tempo. Este arco é precedido pelo Ataque de Pain e é seguido pela Reunião dos Cinco Kage.

Sumário

Instrutor dos Novatos

Depois de Naruto derrotar Pain, Iruka, junto com Suzume e Daikoku Funeno vão até as ruínas da Academia para salvar as coisas para a aula. Eles se separam e Iruka vê a academia destruída, lembrando-se de quando começou a ser um professor e o dia em que Hiruzen Sarutobi atribuiu Naruto Uzumaki a sua classe. Embora ele tenha se recusado no princípio, devido a Naruto ser o jinchūriki da Nove-Caudas, Iruka o aceita.

No dia seguinte, Naruto faz uma brincadeira com Iruka, mas ao invés de repreendê-lo, Iruka diz para Naruto se sentar em sua cadeira, recordando o conselho dado a ele por Daikoku. Ao ver Naruto sendo intimidado pelos outros alunos por causa de suas tentativas fracassadas de ser melhor do que Sasuke, Iruka diz para eles não se preocuparem com um garoto como ele. No dia seguinte, Naruto descobre que Sasuke é o único sobrevivente do clã Uchiha.

Depois da aula, Naruto pede para Hibachi deixá-lo se juntar a ele e seus amigos em seu "teste de coragem", embora Hibachi diga para ele não segui-los. Mais tarde, durante a noite, Naruto faz uma brincadeira com eles, ao se vestir como uma raposa demôniaca. Depois de ouvir eles dizerem que viram uma raposa demônio, Iruka corre para o Cemitério de Konoha e descobre que é Naruto. Reconhecendo o olhar de Iruka como o mesmo que todos os outros na aldeia lhe dão, Naruto foge com a intenção de não voltar para a Academia novamente.

Iruka decide se tornar um instrutor da Academia.

No dia seguinte, com Naruto ausente na classe e negando tê-lo visto para o Terceiro Hokage, Iruka fica no parque, onde ele encontra Kakashi Hatake e discute seus problemas de ser professor de Naruto. Kakashi se lembra de quando, depois de sua missão com ele, Iruka decidiu se tornar um instrutor na Academia para passar a Vontade do Fogo para a próxima geração.

Hibachi e seus amigos decidem deixar Naruto fazer parte de seu grupo se ele fizer o seu teste de coragem. Hibachi diz que segundo seu pai, nas colinas, há cadáveres deixados por ninjas inimigos. Naruto concorda em obter um item de um cadáver nas colinas. Hibachi diz a seus amigos que ainda há ninjas inimigos nas colinas depois de Naruto partir. Quando Iruka vê que Naruto está ausente na sala de aula, Hibachi diz que não o viu, mas Shikamaru Nara, tendo ouvido sua conversa, diz para Iruka dispensar a classe para encontrar Naruto. Lembrando-se que Suzume lhe falou sobre os ninjas inimigos, Iruka tenta encontrar Naruto antes que os inimigos o fizessem. Em outro lugar, Kakashi ouve de Shikamaru e Chōji que Iruka foi procurar Naruto nas colinas.

Iruka encontra Naruto e tenta convencê-lo a voltar para a Academia, mas Naruto se recusa e diz a Iruka que ele não entende ele. Naruto usa sua Técnica Sensual para escapar de Iruka, antes de encontrar uma kunai com um papel nele. Três ninjas inimigas aproximam-se de Naruto, exigindo que ele lhes entregue a kunai, mas ele se recusa, obrigando-os a recorrer a força para consegui-la. Descobrindo que sua Técnica Sensual é inútil sobre as mulheres, Naruto foge, antes de se encontrar com Iruka, que o protege enquanto segura as kunoichi até que Kakashi chega e as derrota facilmente.

Iruka dá ao Terceiro Hokage o papel que estava escondido na kunai que Naruto havia encontrado. Iruka então agradece Hiruzen por aceitar ser o instrutor de Naruto, o que o fez se lembrar por que ele se tornou um professor. Agora sendo rigoroso com Naruto para ele não se meter em novas encrencas, depois da aula de palestra de Iruka sobre a Vontade do Fogo, Naruto expressa suas aspirações para se tornar o próximo Hokage um dia para que todos o respeitem e olhem para ele.

Time 7

Quando Naruto e Sakura vão buscar água para uma Tsunade em coma, Kakashi tem um flashback de quando ele foi apontado como o líder do Time 7 após a formação da equipe. Ele observa Naruto, Sasuke e Sakura, vendo que Naruto e Sasuke possuem uma constante competição, fazendo-o se lembrar do que Minato e Obito disseram para ele sobre o trabalho em equipe e que abandonar seus companheiros é pior que a escória. Enquanto isso, Koharu e Homura discutem com Hiruzen sobre sua decisão de fazer Naruto sair da aldeia e ser colocado na mesma equipe que Sasuke. Danzō escuta a conversa e pensa que Hiruzen colocou Naruto e Sasuke na mesma equipe, devido ao Uchiha ser capaz de controlar a Raposa Demônio de Nove Caudas com o Sharingan, o que ele acha que é uma boa ideia. Depois de ver Sakura deprimida, Naruto tenta comprar uma briga com Sasuke, mas todas as suas técnicas são inúteis contra Sasuke. Sasuke derrota Naruto facilmente e os membros do Time decidem ir para conhecer seu líder de esquadrão. O flashback de Kakashi termina, sabendo que, como o líder do grupo, cabe a ele colocar um fim a estrada de ódio de Sasuke.

A Coragem de Inari

Naruto e Sakura se encontram com Tazuna e Inari, ambos foram paraa Konoha, apos serem contratados como carpinteiros para ajudar na reconstrução da aldeia. Naruto tem um flashback que ocorre após o Time 7 terminar sua missão no País das Ondas. Naruto se lembra que ele tinha esquecido um cupom do Ramen Ichiraku na casa de Inari e corre de volta para ir buscá-lo. Tazuna encontra o cupom e Inari decide dar a Naruto. Em seu caminho, Inari corre junto com Akane e seus amigos que tentam buscá-lo enquanto o Time 7 parte. Zōri e Waraji ouvem isso e raptam as crianças.

Sakura e Sasuke, que são ordenados por Kakashi para trazerem Naruto de volta, descobrem com Tazuna que Inari tinha ido se encontrar com eles. Enquanto isso, o restante dos capangas de Gatō decidem tomar o lugar de Gatō e manter Inari e os outros para pedirem um resgate. Naruto encontra o seu cupom e também vestígios de uma luta. Sasuke também nota vários cortes de espada nas árvores, fazendo Naruto se lembrar dos dois guarda-costas de Gatō.

Naruto e Sasuke no País das Ondas.

No esconderijo dos bandidos, Inari e os outros conseguem escapar. Inari decide distraí-los enquanto Akane e seus amigos escapam. Inari é perseguido em um beco sem saída pelos bandidos, mas pula na água. Ao nadar para longe, Naruto e Sasuke encontram Inari e o puxam para fora do rio. Os bandidos os encontram e lutam contra Naruto e Sasuke, que não são páreo contra eles. Quando os bandidos ficam prestes a fugir, os moradores os cercam, forçando-os a desistir. Akane e seus amigos se desculpam com Inari por suas desavenças no passado e todos eles se tornam amigos. Inari então diz que Naruto deixou seu cupom na sua casa, em seguida, Naruto verifica seu bolso e se pergunta por que ele não está lá, Sasuke então diz a Naruto que ele provavelmente caiu enquanto ele estava no rio retirando Inari, desanimando-o muito. O flashback termina e Inari decide fazer as pazes com Naruto através da construção de um novo e melhor Ramen Ichiraku para ele.

Vinganças

Naruto, Sasuke e o Sr. Avestruz.

No flashback de Naruto e Sakura, o Time 7 está em uma missão para levar um avestruz chamado Condor para sua casa. Eles chegam a uma aldeia onde se deparam com um espadachim chamado Tsukado, que tem uma vingança contra um homem chamado Katazu, que matou seu parente distante, Shikazo. Tsukado não consegue derrotá-lo, assim Naruto decide lhe ensinar lições de vingança incomuns. Quando o Sr. Avestruz começa à correr selvagemente e fica prestes a atropelar uma garotinha, Tsukado mostra suas habilidades escondidas para detê-lo, chocando Naruto. Tsukado não consegue usar suas habilidades contra Katazu porque seu olhar parece drenar sua força.

No dia seguinte, um homem chamado Kanabun e sua gangue trazem Katazu para Tsukado, querendo lucrarem com a sua luta. Tsukado não se segura e consegue obter a vantagem, mas Naruto avisa que algo está errado. Naruto de repente pára a luta e diz que Katazu não poderia ter matado Shikazo como sua espada não é afiada e pelo olhar de seus olhos. Katazu revela que seu irmão gêmeo Kageki matou acidentalmente Shikazo. Kageki lhe emprestou algum dinheiro e depois do nascimento de seu filho, ele precisou de dinheiro e perguntou para Shikazo se ele poderia ser reembolsado. Shikazo se recusou e eles começaram a lutar, resultando em Shikazo cair e bater a cabeça com força em uma pedra, matando-o. Katazu em seguida, tomou a identidade de seu irmão e atraiu os perseguidores de Shikazo enquanto Kageki e sua família se escondiam.

Tsukado decide não matá-lo e termina os seus anos de luta, Kanabun, porém, diz que quer que eles continuem lutando. Os espadachins, o Time 7 e o Sr. Avestruz perseguem a Gangue Kanabun para fora da cidade. Ao irem para casa, Naruto pergunta se tudo terminou bem e Kakashi diz que depende deles, com flashback acabando.

O Primeiro Laço de Gaara

Em Sunagakure, Gaara, Kankurō e Temari descobrem sobre a invasão da Akatsuki em Konoha. Kankurō se pergunta se eles vão ser capazes de se reconstruírem, Gaara diz que sabe que eles vão, uma vez que eles têm Naruto, tendo um flashback. O Time 7 é enviado em uma missão para parar um grupo de bandidos localizados entre Konoha e Suna, fazendo as duas aldeias trabalharem juntas pela primeira vez desde a invasão de Suna, Naruto, porém, fica relutante sobre isso. Eles se encontram com uma equipe de Suna, que são liderados por Gaara, chocando o Time 7, Gaara apresenta seus subordinados, Yaoki e Korobi que estão com medo das habilidades de areia de Gaara. Kakashi percebe uma mudança em Gaara, vendo que ele está mais maduro do que era antes e não tem mais seu desejo sanguinário.

Gaara é preso pela Liberação de Água da Marionete: Dança da Chuva Mística.

Tanto Gaara como Kakashi decidem se separar para que possam atacar simultaneamente a base dos bandidos de diferentes lados localizada na montanha. Mas antes de eles o fazerem, Gaara secretamente informa Kakashi que ele está sendo seguido por um outro grupo de Suna e espera que ele não seja um fardo para Kakashi, ele, porém, diz que suas desavenças com Gaara já foram superadas e que um dia Gaara terá um laço especial com sua aldeia. Escondendo-se nas árvores, um grupo de ninjas de Suna planejam matar Gaara. Quando a equipe de Gaara está indo para sua direção, Gaara é emboscado pelo grupo de ninjas, que utilizam técnicas que impedem que Gaara use sua areia. Gaara diz para Yaoki e Korobi fugirem, como os ninjas estão apenas atrás dele. O Time 7 é avisado que outro grupo de ninjas de Suna estão os observando. Quando percebe que eles pretendem matar Gaara, Naruto corre para encontrar Gaara, enquanto o resto do Time 7 luta contra o esquadrão de assassinato.

O Time 7 e a equipe de Gaara concluem a sua missão.

Naruto encontra Yaoki e Korobi e descobre que Gaara está em perigo. Ele lhes pergunta por que eles abandonaram seu amigo, fazendo Yaoki e Korobi se perguntarem se Gaara é seu amigo. Naruto resgata Gaara do esquadrão de assassinato com vários clones das sombras que os enfrentam com a ajuda de Yaoki e Korobi, que dizem para Gaara que eles são seus amigos. Gaara então derrota facilmente o resto dos ninjas. O Time 7 e a equipe de Gaara continuam e concluem a sua missão, se despedindo logo em seguida. Depois do Time 7 partir, Gaara pergunta para Yaoki e Korobi o que eles disseram a ele e eles felizmente dizem que eles são seus amigos, fazendo Gaara sorrir. O flashback termina e Gaara agradece Naruto por ajudá-lo a formar seu primeiro laço com Konoha.

O Virus de Chakra

Chōji e Naruto trazem o almoço para Sakura e Shizune e Naruto sai para ajudar a reconstruir o Ichiraku. Quando Chōji diz o ditado, "Idiotas nunca pegam um resfriado", Sakura tem um flashback de quando ela pegou um resfriado de Naruto. Quando Sakura vê Tsunade em seu escritório, ela cai e Tsunade afirma que Sakura tem uma doença conhecida como um vírus de chakra. É uma doença que há muito tempo atrás foi trazida de outra aldeia e que ela transforma o chakra em uma gripe terrível e Naruto recentemente foi a essa aldeia para uma missão. Tsunade, não querendo assustar os moradores, ordena que Shizune e uma equipe de ninjas médicos capturem Naruto.

Naruto leva um tiro.

Os ninjas médicos tentam capturar Naruto, que pensa que eles estão atrás dele por ele comer ramen demais, mas ele escapa o tempo todo. Na manhã seguinte, Naruto encontra a aldeia deserta e leva um tiro a partir de uma grande distância de um ninja médico. Naruto encontra o ninja e o questiona. O ninja médico lhe diz que os moradores foram evacuado e que Tsunade ordenou a captura de Naruto, lhe explicando o motivo. Shizune e uma equipe de ninjas médicos chegam e correm atrás de Naruto que tenta localizar Tsunade. Naruto encontra Tsunade, ela tenta encurralá-lo com um monte de paredes altas. Chōji, Kiba e Tenten também são ordenados para capturar Naruto, embora consigam derrotar os grupos de clones das sombras, nenhum deles possui o verdadeiro Naruto.

O verdadeiro Naruto foge para o Hospital de Konoha, distraindo Shino com um último clone das sombras, enquanto ele se esconde em um dos quartos. A sala de Naruto é por acaso onde Sasuke ainda está se recuperando depois de sua missão no País do Chá. Descobrindo que Naruto é a fonte do tumulto que está ocorrendo lá fora, Sasuke chuta Naruto para fora de seu quarto, com os ninjas médicos agarrando-o. Depois de obter resultados a partir de Naruto, Shizune diz para Tsunade que ele não tem o vírus de chakra e que sua espirradeira é devido a pimenta que ele tem no bolso e que Sakura só teve uma reação alérgica aos espirros de Naruto. Depois que ele é liberado, Naruto exige um pedido de desculpas pelo erro de Tsunade, o qual ela nega, alegando que todo o evento foi como um "treino de emergência".

Time Tenten

O Time Tenten chega ao Centro de Pesquisa.

Tenten e Neji Hyūga chegam em um Laboratório de Pesquisa de Ferramentas de Konoha para pegarem mais ferramentas devido a potência militar enfraquecida da aldeia após a invasão de Pain. Em um flashback, Might Guy, com Naruto fazendo parte do Time Guy, devido ao fato de Rock Lee estar no hospital, vão para uma missão. Durante a missão, Guy atribui Tenten como capitã da equipe. O Time Tenten chega ao laboratório e pede ao fabricante de ferramentas, mais ferramentas. Ele lhes mostra algumas de suas mais recentes ferramentas, com todas elas sendo completamente inúteis. Uma impaciente Tenten, então, pede por ferramentas que sejam úteis para eles. A equipe verifica os progressos de Iō, mas ele desaparece. Neji usa seu Byakugan e encontra Iō escondido nas profundezas do laboratório. Eles superam todas as armadilhas colocadas com a ajuda de Tenten e encontram um estoque de ferramentas de Iō. Iō fica impressionado com as habilidades de Tenten e decide testá-la com a sua mais recente invenção, quando de repente uma das armadilhas de fora é acionada.

Tenten usando a Jidanda.

Todos correm para fora e encontram dois ninjas chamados Gameru e Kusune que exigem mais ferramentas de Iō, que se recusa. Naruto e Neji decidem lutar contra eles e eles invocam duas ferramentas protótipos de Iō, o Dakō e o Tsurukame. O aprendiz de Iō, Shōseki confessa que ele vendeu as ferramentas para eles. Enquanto Naruto e Neji lutam contra os dois ninjas, Iō pede para Tenten usar a sua mais recente invenção, a Jidanda. Tenten usa selos explosivos para levantar a bola de ferro gigante no ar com os recuos das explosões e joga a Jidanda em Gameru e Kusune. Embora o ataque seja bloqueado pelo Tsurukame, a Jidanda revela selos explosivos internos e explode em Gameru e Kusune. Após a luta, Iō pega a Jidanda de volta de Tenten, que deseja ficar com ela para fazer mais ajustes. Naruto e Neji a animam, dizendo o quão forte ela estava na briga. O flashback termina e Tenten espera que Iō tenha terminado os ajustes na Jidanda.

Campo de Treinamento Zero

Nas ruínas de Konoha, o Sr. Avestruz decide contar a história sobre sua "rivalidade" com Naruto ao seu jovem e como Naruto interferiu com a sua liberdade. Tsunade atribui Naruto para capturar o Sr. Avestruz que escapou novamente do Campo de Treinamento Zero. Ao contrário da última vez, o Sr. Avestruz treinou para se tornar um nindachō. Tsunade atribui Kotetsu Hagane como capitão da equipe formada por Naruto, Shino e Lee. Izumo Kamizuki descobre sobre a missão de Kotetsu e lamenta por não estar com Kotetsu, o que irrita Tsunade. Kotetsu pede para Shino localizar o Sr. Avestruz com seus kikaichū e a equipe consegue encontrá-lo, ao ver Naruto ele ri. Shino pede para Naruto tentar distraí-lo enquanto ele tenta surpreendê-lo com os seus insetos. Naruto faz um insulto sobre o pai do Sr. Avestruz, mas faz papel de bobo em seu lugar. Os insetos de Shino são comidos por armadilhas de moscas do Sr. Avestruz, que foge logo em seguida. Lee corre atrás dele, mas é golpeado por um Canguru Boxeador. O Sr. Avestruz corre até Naruto e o surpreende com sua capacidade de falar. Naruto, Kotetsu e Lee se esforçam para enfrentar os poderosos animais, mas decidem recuar.

Condor ataca Kotetsu.

Enquanto Kotetsu decide que sua equipe deve enfrentá-los novamente, de repente, o Sr. Avestruz e o canguru os encontram. O Sr. Avestruz, agora sobre o nome Condor, está cansado de os seres humanos domesticar animais e formou uma equipe de animais ninjas. Shino tenta atacar Condor com seus insetos novamente, mas eles são comidos mais uma vez por um tamanduá que faz parte da equipe de Condor. A equipe trava uma batalha contra os animais, que revelam serem formados por muitos deles. Kotetsu decide usar seu Projétil de Maça de Concha para lutar contra Condor, mas é derrubado por seus chutes poderosos. Izumo chega e grita com Kotetsu para ele desviar do ataque de Condor. Izumo usa sua Liberação de Água: Captura do Campo de Xarope de Amido para prender Condor e Kotetsu consegue derrubá-lo. O resto da equipe consegue derrotar os outros animais que estavam lutando. Izumo chega para ajudar Kotetsu, o que resultou em deixar uma pilha de papéis de Tsunade inacabados. Kotetsu decide fazê-lo por Izumo tê-lo ajudado. O flashback acaba e Naruto encontra Condor, que fica surpreso ao ver que ele escapou novamente e corre atrás dele.

Flor Jofuku

Lee chega à tenda de Tsunade e pergunta para Sakura como ela está se sentindo, Sakura então acena com a cabeça. Lee trouxe uma garrafa de remédio que Guy fez para ela ficar melhor e tem um flashback de quando Tsunade disse que ele não podia mais se tornar um ninja. Naruto e Sakura encontram Ino Yamanaka no hospital que lhes diz que eles têm uma missão em conjunto. Eles visitam Lee em seu quarto. Lee derruba acidentalmente sua garrafa de bebida da juventude que Guy fez para ele, mas Naruto pega e bebe tudo, fazendo Lee ficar desanimado. Lee explica que, com a bebida, ele seria capaz de se recuperar um pouco mais rápido. Naruto decide ir ver Guy para pedir que ele faça outra bebida. Guy designa Naruto em uma missão para ir ao Monte Jofuku para recuperar a Flor Jofuku, uma erva medicinal dita ser capaz de curar qualquer doença, que é o ingrediente que falta no remédio que ele está fazendo. Antes de partir, Naruto coloca o macacão verde que Guy lhe deu.

Naruto derrota a ilusão causada pelas Flores Jofuku.

Naruto encontra Sakura e Ino no portão da aldeia, que estavam esperando-o para sair com Naruto para a sua missão. Naruto diz que tem uma missão para ir ao Monte Jofuku, que também é o lugar da missão de sua equipe. A equipe faz uma pausa em uma pequena casa de chá, onde uma velha senhora os adverte sobre a Floresta Jofuku possuir fantasmas de ninjas mortos vagando. A equipe chega à Floresta Jofuku, onde eles encontram um grande cartaz bloqueando o caminho. Naruto decide ir em frente, com Sakura e Ino o seguindo, por não terem escolha. Naruto encontra as Flores Jofuku, mas ao puxá-las uma pequena quantidade de areia aparece e toma a forma de Gaara, após Ino mencionar ele. A equipe fica chocada ao ver "Gaara" e decidem recuar, mas de repente o Gaara impostor começa a atacar Naruto, que tem as mesmas habilidades do Gaara verdadeiro. Ino tenta usar sua Técnica de Troca da Mente do Corpo sobre o impostor, mas não consegue sentir uma consciência nele. Naruto destrói o Gaara impostor com um combo de clones e um Rasengan. De repente, eles são abordados por uma velha ninja médica de Konoha chamada Furofuki, que está fazendo uma pesquisa na floresta.

Sakura pergunta para Furofuki quem ou o que era o Gaara impostor. Eles então descobrem que ele era uma Flor Jofuku, que assume a forma do inimigo de quem tentar puxá-la. Eles dão a carta que eles foram designados para entregar e recebem outra missão dela para levarem as cargas de Flores Jofuku de volta a Konoha que Furofuki havia coletado. Com o ingrediente final na mão, Guy é capaz de terminar o medicamento e faz uma bacia cheia de bolas medicinais para Lee. Lee fica chocado ao ouvir que Sakura e sua equipe fizeram isso e decide se recuperar o mais rápido possível. Enquanto Lee começa a devorar as horríveis bolas medicinais, Guy faz 1.000 flexões, não querendo que Lee seja o único a sofrer, e o flashback termina.

Treinamento Genjutsu

Gamariki usando seu genjutsu em Naruto.

Depois de deixar a aldeia para fazer seu treinamento com Jiraiya durante dois anos e meio, Naruto começa a treinar para se preparar para combater genjutsu quando ele se encontrar com Sasuke novamente. Jiraiya invoca Gamariki para ajudar a treinar Naruto para cancelar genjutsu, o qual o coloca em um genjutsu estranho ao beijá-lo. Naruto encontra Jiraiya, Sasuke e Sakura, mas todos tem a aparência de Gamariki no mundo do genjutsu estranho. Naruto tenta cancelá-lo ao perturbar o seu fluxo de chakra interior, mas acaba lançando Gamariki em um rio, obrigando Jiraiya a liberar Naruto do genjutsu. Nos arredores de uma aldeia, Jiraiya tenta fazer Naruto interromper seu fluxo de chakra em um lago, mas ele continua falhando. No final do dia, Jiraiya se lembra por que ele escolheu ensinar Naruto. Ele vê seu aluno, Minato Namikaze como um filho, o que faz Naruto ser como um neto para ele. No dia seguinte, Naruto consegue interromper seu fluxo de chakra interior com sucesso, sem cair no lago, completando a primeira parte de seu treinamento genjutsu.

Para completar a parte final do treinamento genjutsu, Jiraiya leva Naruto para uma aldeia que ele visitou uma vez durante suas viagens, que é cercada por uma floresta que é capaz de perturbar o fluxo de chakra no cérebro de alguém semelhante aos genjutsu. Jiraiya encontra um muro ao redor da aldeia e ele e Naruto são abatidos por Bombas de Pimenta. O menino que atirou as bombas se chama Tanishi, cujos pais uma vez deram abrigo a Jiraiya durante a sua jornada. Tanishi manda eles irem embora quando ouve os outros moradores por perto. Jiraiya e Naruto conseguem entrar na vila e exigem que Tanishi diga o que está acontecendo. Tanishi fala que um grupo de nukenin de Amegakure liderados por um ninja chamado Kandachi está se escondendo em sua aldeia e pretendem assumir o controle sobre ela. Ele ameaçou matar as mulheres e crianças caso sua presença na vila fosse divulgada. Tanishi diz que seu pai, Sukune se levantou contra o ninja, libertando os aldeões de seu genjutsu, atirando uma Bomba de Pimenta neles, Kandachi então assassinou brutalmente Sukune, que morreu a fim de proteger sua aldeia. Desde esse dia, Tanishi passou a pensar que seu pai é um idiota por ter sido morto. Jiraiya nocauteia Tanishi após ele dizer para eles saírem da aldeia.

Jiraiya, fingindo ser pego por Naruto, que se disfarça como Tanishi, o leva até Kandachi, que se lembra de Jiraiya. Jiraiya se pergunta por que o braço-direito de Hanzō fugiu de sua aldeia, Kandachi diz que ela não têm mais um líder e que ela não é mais sua aldeia. O verdadeiro Tanishi chega, expondo o plano de Naruto e Jiraiya. Mantendo sua promessa, Kandachi invoca o Rei Concha e decide matar os moradores mantidos como reféns. Tanishi implora para Kandachi poupar os moradores, mas ele não o ouve. Enquanto Jiraiya salva os aldeões, Naruto decide enfrentar Kandachi e o Rei Concha, mas seu Rasengan não faz nenhum dano à criatura. Os dois golpeiam Naruto constantemente e Tanishi se pergunta por que Naruto está sendo um tolo em não desistir. Naruto diz para Tanishi levar os moradores para um lugar seguro, enquanto ele luta contra Kandachi e o Rei Concha. Com a ajuda de um aldeão e Jiraiya, Tanishi leva os moradores para um lugar seguro. Jiraiya se junta a Naruto para enfrentar Kandachi e os dois são colocados sob os efeitos do Genjutsu de Liberação de Água: Prisão do Nevoeiro do Fantasma Demoníaco do Rei Concha.

Naruto cria sua Grande Bola da Esfera Espiral pela primeira vez.

Com a chegada de Tanishi, decidido a ser um idiota como Naruto e seu pai, ele consegue liberar Naruto e Jiraiya do genjutsu com uma Bomba de Pimenta. O Jiraiya e Naruto acabam por serem clone das sombras e o Jiraiya real diz para Naruto criar um Rasengan mais poderoso, semelhante ao que nocauteou Gamariki. Naruto trabalha na criação do Rasengan enquanto Jiraiya prende o Rei Concha com o Ranjishigami no Jutsu. Depois de Naruto terminar de criar sua primeira Grande Bola da Esfera Espiral, ele a usa para derrotar Kandachi e o Rei Concha. Após a batalha, Naruto pergunta para Kandachi por que ele não pediu para sua aldeia escondê-lo com seu grupo e ele diz que ele não é bobo, Naruto o soca e diz que se ele tivesse feito isso as coisas teriam corrido melhor. Após os ninjas Ame partirem, Naruto e Jiraiya, junto com os moradores, lamentam por Sukune e dizem que eles estão finalmente livres. Naruto e Jiraiya saem da aldeia e Jiraiya diz para Naruto que ele o vê como um neto, deixando Naruto assustado.

Enciclopédia de Patas

A Enciclopédia de Patas.

Um grupo de gatos ninja liderados por um gato gigante visitam a loja de Nekobaa para comprarem ferramentas dela. Quando eles encontram um livro velho dela com uma foto do Time 7 e uma cópia de sua pata gigante cai a partir dela, o líder gato a pega e tem um flashback. O Time 7 é contratado por Nekobaa para obterem uma cópia da pata do chefe gato ninja do submundo, Nekomata, para ela colocá-la em sua Enciclopédia de Patas, que foi um jogo praticado por Itachi Uchiha e Sasuke, quando eles eram mais jovens. A menção de Itachi irrita Sasuke e ele sai para se preparar para a missão. Nekobaa explica a Naruto e Sakura que o jogo dos irmãos Uchiha foi criado por Itachi para fazer Sasuke coletar pegadas de gatos rápidos e grandes leões. Com o tempo, Sasuke parou de jogar o jogo, faltando assim, duas cópias de patas. Nekobaa diz que coletou uma das duas cópias de pata com Yugito Nii, a jinchūriki do Duas-Caudas e pede para o Time 7 recolher a última que falta, a pata de Nekomata, que se escondeu em uma fortaleza.

Fora da loja, Sasuke se prepara para a missão, com a esperança de passar a berreira que seu irmão representa. Nekobaa dá ao Time 7 orelhas de gato para se infiltrarem na fortaleza de Nekomata. Depois de serem guiados por Hina e Denka, o Time 7 chega à fortaleza. No início, eles conseguem enganar os guardas, mas depois de Naruto estragar seu disfarce, os gatos alertam os outros gatos sobre a presença de intrusos. Sasuke e Sakura prosseguem sem Naruto e se separam para encontrar Nekomata. Ambos conseguem descobrir a localização de Nekomata a partir de outros gatos e seguem para o local, mas eles são descobertos pelos gatos e são forçados a lutar contra eles, apesar de conseguirem derrotá-los. Sasuke encontra Nekomata que fica surpreso por Sasuke ter derrotado todos os seus guardas. Nekomata começa a luta, colocando Sasuke sob um genjutsu, mas Sasuke o quebra com seu Sharingan.

Nekomata decide usar a força bruta. Quando Sasuke fica prestes a ser morto, Naruto e Sakura chegam para salvá-lo. Naruto decide enfrentar Nekomata, porém, Sasuke diz que ele vai vencê-lo, revelando um monte de kunai com selos explosivos no teto acima de Nekomata, os quais Sasuke tinha jogado durante a luta. O teto desaba em Nekomata, derrotando-o e Sasuke recolhe a última cópia de pata, encerrando o flashback. Nekomata lembra que sete anos antes de sua luta com Sasuke, ele lutou e perdeu para Itachi, que lhe disse que Sasuke iria lutar com ele em sete anos e que não era para ele se segurar. Nekobaa afirma que é lamentável que os dois irmãos que se amavam, eventualmente, começaram a ter ódio para com o outro.

Genin Eterno

Kosuke Maruboshi, o "Genin Eterno".

Um ninja idoso chamado Kosuke Maruboshi, tem um flashback de uma missão que teve com Naruto, anos antes da destruição de Konoha. Kosuke é um ninja de Konoha de nível genin que tem 50 anos. Naruto tem a tarefa de patrulhar as áreas perto da aldeia depois da invasão, para que outros países não tentem invadi-los, e fica surpreso ao saber que Kosuke é um ninja que está no seu mesmo time durante essa missão, e também sobre as famosas atuações desse ninja de Konoha. Naruto e os outros membros desfrutam de sua presença, vendo-o como muito útil para ter por perto.

Durante a missão Kosuke compartilha um pouco de sua história, incluindo missões que ele fez para o Segundo e Terceiro Hokage. Quando ninjas de Iwa começam a atacar, o jōnin do grupo ficar para trás para permitir que Naruto e Kosuke alertem a aldeia. Os ninjas de Iwa, eventualmente, os alcançam, mas eles são capazes de derrotá-los. Naruto questiona Kosuke sobre uma técnica de alto nível, que ele usou. A capitã kunoichi dos ninjas de Iwa os alcança e fica irritada quando descobre que muitos de sua tropa genin foram derrotados por poucos genin. Kosuke diz para Naruto continuar sem ele e começa a lutar contra ela, usando as técnicas que aprendeu com os Hokage anteriores. Naruto volta e Kosuke derrota a kunoichi. No presente, Kosuke vê Naruto de longe, e se lembra das missões que cumpriu para o Quarto Hokage, pensando consigo mesmo que o Quarto deixou um bom filho, o que significa que ele é uma das poucas pessoas que tem conhecimento da linhagem de Naruto.

Vila Jōmae

Kakashi e Hanare se beijam acidentalmente.

Depois de ver um músico itinerante visitando Konohagakure enquanto os cidadãos estão a reconstruindo, Kakashi Hatake se lembra de um incidente envolvendo o Time Kakashi com Hanare da Vila Jōmae. Depois de retornar de uma missão, o Time 7 vê membros da Anbu escoltando um espião capturado para interrogá-lo. Quando ela resiste ao interrogatório de Ibiki, eles decidem fazer Inoichi Yamanaka ler sua mente. Ele descobre que ela não tem nada contra Konoha, mas acha curioso que ela também não sabe nada sobre sua própria aldeia, e fica surpreso ao ver um jovem Kakashi em suas memórias. Kakashi não se lembra de Hanare, e Inoichi sugere que ele passe o tempo com Hanare, esperando que ele possa usar o Sharingan para saber mais sobre ela. Kakashi e Hanare caminham ao redor da aldeia. Ino avisa para Sakura que Kakashi está com alguém, e corre para ver por si mesma, encontrando Naruto e Sasuke no caminho, que já sabem, e também estão interessados​​. Hanare diz para Kakashi que ela o conheceu anos atrás, quando ela estava perdida, e como ele a ajudou a encontrar o caminho de volta. Eles tentam espionar os dois, mas acabam caindo em cima deles, fazendo Kakashi cair diretamente em cima de Hanare, revelando seu Sharingan. Os três fingem dizendo que aprovam a suposta relação de Kakashi e Hanare.

Konoha descobre que a vila de Hanare tem um jōnin de Konoha sob custódia, e concordam com a troca de reféns. Kakashi vai para fazer a troca. Durante a troca, Kakashi explode a ponte na qual a troca está sendo feita, com a intenção de levar Hanare de volta. O líder da Vila Jōmae diz a ela para voltar para a aldeia com as informações que ela recolheu. Quando o Time 7 o encurrala, o chefe da aldeia comete suicídio para evitar vazamento de informações. Hanare chega até um precipício e Kakashi a alcança. Kakashi diz a ela que ele sabe sobre a sua capacidade de recolher informações, que lhe permite olhar para dentro de sua própria mente, e ler a mente das pessoas ao sondá-las, porque ele a copiou acidentalmente com seu Sharingan quando ele foi derrubado em cima dela. Hanare lhe diz que ela apagou todas as informações que tinha sobre Konoha, porque, pela primeira vez, ela sentiu como se estivesse em casa e pertencia a algum lugar, com Naruto, Sasuke e Sakura a compreendendo, ela complementa dizendo que nunca conheceu seus pais e foi levantada para fora da sua aldeia muito cedo. Quando os outros os alcançam, Kakashi está sozinho, alegando que Hanare pulou do penhasco quando foi encurralada. Hanare continua viva, e é vista andando no lugar onde ela conheceu Kakashi quando criança.

Resgate de Hinata

Neji contando para o Time Ebisu sobre a segunda tentativa de sequestro de Hinata.

Konohamaru, Udon e Moegi pedem para entrevistar Neji sobre Naruto, para um relatório que eles estão fazendo para os alunos da Academia, que querem saber mais sobre Naruto. Neji hesita, mas concorda em conversar com eles. Ele diz a eles sobre o que aconteceu depois que ele perdeu a luta para Naruto no Exame Chūnin. Após Hiashi lhe revelar as circunstâncias da morte de Hizashi, Tenten conversa com Neji. Eles são interrompidos pela invasão, com lutas acontecendo por toda Konoha. Neji encontra seu avô, um ancião do clã Hyūga, derrotado. Ele descobre que dois espectadores de Kumo aproveitaram a invasão como uma oportunidade e sequestraram Hinata para conseguirem o Byakugan. O ancião pede para ele resgatar Hinata, não importando o quê. Eles acham Kiba e Akamaru e partem para resgatar Hinata.

No caminho, eles se deparam com uma armadilha, mas Tenten fica para trás para cuidar dela e deixa os outros irem em frente. Eles se aproximam dos dois ninjas de Kumo, que notam que a armadilha foi acionada, e começam a fugir. Hinata, tendo despertado, atinge um de seus sequestradores. Kiba lança bombas de fumaça que explodem, permitindo que ele consiga resgatar Hinata. Um dos sequestradores tenta atacar Kiba, mas ele é contra-atacado com uma manobra do Punho Gentil, sendo derrotado. Neji se disfarçou como Kiba enquanto ele fugiu do local encoberto pela fumaça das bombas, permitindo que o Kiba real e Hinata escapem. O sequestrador restante começa a lutar usando técnicas de Liberação de Terra de longo alcance, e quase derrota Neji, mas Hiashi aparece e o derrota, quando ele tenta escapar. Neji pergunta por que Hiashi deixou Konoha durante a invasão, descobrindo que Hiashi se preocupa com a sua filha, e que Hiashi vê Neji como uma lembrança de seu irmão mais novo, Hizashi.

Konohamaru se queixa de que a história não tem nada a ver com Naruto, mas Neji diz a ele que Naruto é a coisa mais importante sobre a história. Sem ele, isso nem poderia ter acontecido. Ele se lembra de como Hinata pediu desculpas pelos problemas que ela causou a Neji, mas ele lhe diz que ele fez isso porque quis, já que sua batalha com Naruto o mudou.

O Homem Que Morreu Duas Vezes

Naruto se encontra com um fantasma.

Quando Naruto é convidado por Shikamaru e Shiho para ver se ele reconhece alguém nas fotos que eles foram capazes de recuperar, Naruto pega uma e vai embora. Ele, então, se lembra da vez em que ele conheceu o homem da foto. Ele se lembra de um momento em que ele encontrou um selo com o nome Kisuke escrito nele. Naruto então é visto sentado em sua cama. Ele vê um homem sentado no outro lado, e depois de perceber que ele é um "fantasma", ele começa a gritar. Naruto lhe pergunta quem ele é, mas o homem não se lembra. Depois que o homem vê uma tulipa de Konoha, ele, de repente, se lembra de quem ele é e como ele se tornou um fantasma. Seu nome era Kisuke Maboroshi, um agente Anbu que investigava a infiltração de espiões em Konoha. Quando ele estava vivo, ele estava investigando um suspeito chamado Sabiru. Depois de segui-lo pelas redondezas da aldeia, ele foi descoberto, e os dois se enfrentaram. A batalha terminou com Sabiru selando a alma de Kisuke.

Naruto, disfarçado de Kisuke, vai em uma reunião envolvendo o sistema de segurança de Konoha e acusa Sabiru de ser um espião. Quando Sabiru diz que o verdadeiro Kisuke está morto, Naruto escapa com Kakashi e Sabiru o perseguindo. Em algum ponto da perseguição, Kakashi pega Naruto, ele dá a Naruto uma chance para provar que Sabiru é o culpado pelos assassinatos de Kisuke e sua esposa. Quando Sabiru confessa a Naruto que ele matou os dois, Kakashi aparece pronto para prendê-lo, mas Sabiru é levado por Kabuto Yakushi, que estava escondido nas árvores. Perto do final do dia, a alma de Kisuke está pronta para partir e diz adeus a Naruto. De volta ao presente, Naruto coloca um buquê de tulipas na lápide de Kisuke, assim como ele lhe prometeu que iria fazer quando ele se lembrasse dele.

A Pior Corrida de Três Pernas

Naruto e Sasuke são grudados um ao outro.

Enquanto Kiba Inuzuka e Akamaru estão entregando alguns itens, Sakura Haruno e Naruto Uzumaki os observam. Sakura comenta sobre como Naruto e Sasuke eram inseparáveis ​​nesses dias e Naruto tem um flashback de uma missão onde o Time Kakashi teve que recuperar uma estátua de ouro, que foi roubada por um bando de ladrões de uma princesa Feudal. Quando Naruto e Sasuke recuperam a estátua, Sakura é levada como refém. No começo, Sasuke insiste em continuar a missão, mas Naruto diz que aqueles que abandonam seus amigos são piores que a escória. Quando eles finalmente encontram Sakura e os bandidos, eles tem dificuldade em enfrentá-los, como eles estão com suas mãos presas um ao outro. No entanto, um por um, através de trabalho em equipe, os dois rapidamente derrotam os bandidos e seu líder, Jako. Apesar de sua missão ser um sucesso, a estátua em si fica muito danificada, mas Kakashi Hatake diz que eles podem derretê-la e refundi-la. Quando Naruto reclama que sua mão está presa com a de Sasuke, Sakura diz que vai demorar de dois à três dias para se soltarem, para a decepção de Naruto e Sasuke.

Trabalho em Equipe com o Time 10

O Time 7 e Time 10 juntos em uma missão.

O Time Asuma tenta pegar alguns porcos para os aldeões comerem. Percebendo o seu trabalho em equipe, Shikamaru se lembra de um momento em que a equipe também trabalhou em conjunto para completar uma missão. Após a neta de um chefe de aldeia ser sequestrada por Baji, ele contrata o Time Kakashi e o Time Asuma de Konohagakure para resgatá-la. Quando as equipes aceitam a missão para parar Baji e resgatar a menina, um ex-bandido chamado Tōfu atua como seu guia. Shikamaru então instruí Asuma e Kakashi para encontrarem uma rota alternativa para a fortaleza de Baji. Tōfu, mais tarde, é capturado e é revelado ser um agente duplo que trabalha para o líder da gangue. Quando os seis genin se infiltram na fortaleza, Shikamaru concorda com uma troca de reféns entre ele e Tōfu, a fim de descobrir a localização da neta do chefe. Ino e Chōji conseguem encontrar a torre onde estão os reféns e, mais tarde, ajudam a derrotar Baji. A missão termina com sucesso, com o grupo de bandidos sendo capturado e neta do chefe sendo resgatada. A cena então muda de volta ao tempo presente, onde Ino e Shikamaru deixam Chōji na árdua tarefa de carregar todos os porcos de volta para a aldeia.

Conduzido Para a Escuridão

Sasuke enquanto soca Sadai severamente.

Enquanto a caminho de Konoha, Taka pára brevemente em uma construção que Sasuke reconhece. Ele se lembra da primeira vez que a viu. Durante uma seção de treinamento perto do local, Sasuke se lembra de como ele estava ficando para trás de Naruto após ele derrotar Gaara. Ele dá um soco em uma árvore e usa um Chidori para cortar algumas partes. Uma garota chamada Naho quase cai de um penhasco nas proximidades e Sasuke a salva. Mais tarde, Sasuke e Kakashi são enviados para investigar uma lista de criminosos nacionais, e Naruto e Sakura são enviados para escoltar Naho, uma parente do Daimyō do Fogo, até a Vila Shizume. Naho quer que Sasuke a acompanhe, mas ele está com Kakashi em outra missão. Naruto se disfarça como Sasuke, então Naho concorda em ir com eles. Depois de Sasuke e Kakashi observarem que a fortaleza está vazia, o grupo de Naho é interceptado por Sadai e seus associados. Naruto, Sakura e Naho se deparam com o criminoso e seus associados. Naruto derrota os associados, mas não consegue derrotar seu líder. Eles são todos capturados. Kakashi usa seus ninken para rastrear o criminoso. Sasuke aparece e o líder zomba dele, mencionando que ele é o único que restou de seu clã e que não vale a pena matá-lo, espelhando as palavras de Itachi. Sasuke enfrenta o líder, que utiliza uma armadura de Liberação de Terra, a razão pela qual ele é capaz de resistir a tantos ataques. Sasuke o derrota com um Chidori, e passa a socá-lo. Kakashi pede para ele parar e Sasuke volta para Konoha sozinho. Naho comenta que Sasuke é assustador, mas Naruto garante que só tem muita coisa acontecendo com Sasuke no momento, e promete levá-la para vê-lo uma vez que ele esteja melhor.

Episódios

# Título do Episódio Lançamento Japonês
176 O Instrutor Iruka 2 de Setembro de 2010
177 Provação de Iruka 9 de Setembro de 2010
178 A Decisão de Iruka 16 de Setembro de 2010
179 Kakashi Hatake, o Jōnin no Comando 30 de Setembro de 2010
180 A Coragem de Inari Posta a Prova 7 de Outubro de 2010
181 Os Ensinamentos Sobre Vingança de Naruto 14 de Outubro de 2010
182 O Vínculo de Gaara 21 de Outubro de 2010
183 Naruto: Incontrolável 28 de Outubro de 2010
184 Implantar! Time Tenten 4 de Novembro de 2010
185 Distrito Animal 11 de Novembro de 2010
186 Ah, a Medicina da Juventude 18 de Novembro de 2010
187 Mestre e Aluno: O Treinamento 25 de Novembro de 2010
188 Memórias do Aluno e Mestre 25 de Novembro de 2010
189 Enciclopédia de Patas de Sasuke 2 de Dezembro de 2010
190 Naruto e o Velho Soldado 9 de Dezembro de 2010
191 A Música de Amor de Kakashi 16 de Dezembro de 2010
192 As Crônicas de Neji 23 de Dezembro de 2010
193 O Homem que Morreu Duas Vezes 6 de Janeiro de 2011
194 A Pior Corrida de Três Pernas 13 de Janeiro de 2011
195 Cooperação, Time 10! 20 de Janeiro de 2011
196 Conduzindo-se pela Escuridão 27 de Janeiro de 2011
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