Zetsu leva uma Yugito inconsciente enquanto Hidan e Kakuzu se dirigem para o País do Fogo. Eles vão para o Templo do Fogo para procurar o monge chefe do templo, Chiriku, a fim de reivindicar a recompensa por sua cabeça. Em Konoha, Kakashi explica a Naruto que a criação de uma nova técnica exige a combinação de Mudança da Natureza e Mudança da Forma, conceitos que Naruto finge entender. Asuma visita o túmulo de seu pai, o Terceiro Hokage, e observa que, apesar de suas diferenças, o Terceiro era um bom pai. Enquanto isso, o Templo do Fogo é destruído e Chiriku morto. Hidan e Kakuzu levam o corpo até a estação de recompensas mais próxima.