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No caminho para Yugakure, Mirai fica preocupada por não ter trazido roupas suficientes para a missão. Mas Kakashi e Guy dizem que ela deve esquecer isso. Eles comentam sobre os traços que Mirai herdou de sua mãe, especialmente, os seus genjutsus. Eles avistam a vila e Mirai fica mais despreocupada.

Chegando na vila, eles percebem uma multidão de pessoas no centro da cidade. Guy fica surpreso, pois achava que Yugakure fosse uma vila calma. Guy observa um pôster na parede onde avisa que isso é um festival, mas sem divulgação de nome. Kakashi lembra do que se trata o festival, e explica a Mirai as origens da cidade, e como diferentes pessoas celebram diferentes divindades de cães e gatos, dependendo de qual versão das origens da cidade eles acreditam, e sobre uma terceira divindade destruidora, nem gato e nem cachorro. Amantes do gato e amantes do cão de vários países vêm ao festival, culminando em uma luta de santuário. Ao passar pela multidão, eles acabam encontrando Kiba e Tamaki liderando os amantes de cães e amantes de gatos, respectivamente. Eles vieram ao festival em um encontro e acabaram tomando partido. Mirai se pergunta se eles deveriam tentar reconciliá-los, mas Kakashi e Guy apontam que seu assunto é particular. Eles imaginam que a possibilidade de permanecer na cidade depende de fazer a paz entre os amantes do cão e os amantes de gatos, tornando o problema parte da missão. Mirai fala com Tamaki, tentando reconciliar ela e Kiba. Ela está chateada porque isso deveria ser um encontro, e passar um tempo com ele é difícil, já que ele nunca fica de folga na Força Policial. Mirai tenta falar com Kiba, mas ele está muito envolvido com os amantes de cães exaltando suas realizações. Mirai tenta passar uma oferta de paz com Kiba, mas acaba aumentando o conflito.

À noite, a luta do santuário começa. Quando Kakashi reflete, eles podem ter que destruir tudo antes de pensar em falar, isso dá uma ideia a Mirai. Ela pede a Guy um isqueiro e usa sua chama para usar uma Liberação de Fogo para fingir uma aparência da divindade destruidora, apresentando-a como metade cachorro e metade gato. Os devotos adoradores prontamente acreditam, mas Guy ataca a aparição e destrói uma parede que separa o cachorro e o gato. Os frequentadores do festival tomam isso como um sinal de que Guy é um mensageiro da divindade destruidora, dizendo-lhes para deixar de dividir-se e celebrar somente uma divinidade. Kiba e Tamaki fazem as pazes. Mirai consegue tomar banho. Kakashi diz a ela que usar o isqueiro para a Liberação de Fogo é exatamente como o jeito de seu pai, explicando que ela usou o jutsu de seus pais para resolver o problema. Kakashi sai para mergulhar em outra fonte termal, deixando Mirai desejando aprender mais sobre seu pai.

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