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Kawaki se assusta com a aparência de Kurama, que se apresenta e explica que assistir a ele enquanto Naruto dorme foi um pedido dos Cinco Kage. Kawaki tem alguma noção sobre as bestas com cauda pelos arquivos de Kara e assume que ter Kurama selado em si é a razão pela qual Naruto lidera Konohagakure. Kurama o corrige, explicando os paralelos entre a vida de Naruto e a de Kawaki, e resumindo todo o antagonismo que causou a Naruto ao longo dos anos, desde fazer com que ele machucasse aqueles próximos a ele até como a vila o maltratou por ser o jinchūriki de Kurama. Ele comenta sobre a ironia do uso da Técnica dos Clones das Sombras por Naruto e sua solidão, e Kawaki se lembra das palavras de Naruto sobre o jutsu. Kurama continua, mencionando como viu Naruto preencher seu coração ao longo dos anos e como ele está mais forte quando protege seus amigos. Kawaki se emociona ao aprender sobre Naruto, e Kurama diz que está bastante tarde, então ele deve procurar o pedaço faltante do vaso no dia seguinte.
No dia seguinte, Kawaki se lembra de como Jigen o treinou e aprende a andar em árvores com Naruto. Sarada e Mitsuki observam de longe, e enquanto Sarada sente simpatia pelas circunstâncias de Kawaki, ela fica com ciúmes do tratamento que ele recebe de Naruto. Mitsuki aponta que é natural que isso aconteça, já que Naruto trata todos na vila como família, estando até disposto a deixar Kawaki fazer parte dela. Após o treino, Naruto pergunta a Boruto sobre a dor do Kāma. Boruto diz que não tem doído ultimamente, e Kawaki revela que o dele também não tem doído há um tempo. Determinada a não ficar para trás, Sarada comenta que Sasuke tem a treinado, e Boruto pede para ela transmitir a mensagem de que ele quer treinar com Sasuke novamente.
Boruto convida Kawaki para treinar com eles, mas ele recusa, dizendo que há algo que ele precisa fazer sozinho em casa. Boruto diz a ele que, embora não saiba como Kawaki se sente, ele não está mais sozinho. Kawaki revela que foi Jigen quem lhe deu seu Kāma, e que ele sabe tudo sobre isso. Boruto apoia Kawaki, dizendo que juntos vão derrotar Jigen. Sarada continua praticando o Chidori na cachoeira. Sai e Shikamaru discutem se Kawaki pode ser confiável e as informações que Konohamaru recuperou do acidente do dirigível. Nelas, havia uma coordenada que só pode ser acessada através de ninjutsu de espaço-tempo, o que eles não podem ignorar, mesmo que possa ser uma armadilha. Sai revela que já enviou Sasuke para investigar.
Sasuke chega ao destino e nota paredes esculpidas. Boro prega sobre salvação e o domínio dos Ōtsutsuki para seu culto.