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Kae acorda logo após Kawaki repelir o assassino e insiste em acompanhá-la até em casa, decidindo protegê-la até o festival acabar, em vez de relatar a tentativa de assassinato imediatamente ao Hokage. No dia seguinte, os alunos se preparam para o festival da Academia. Enquanto isso, Kawaki suspeita que quem avisou Eiki sobre a guarda de Kae pode ter se infiltrado na Academia. Himawari pergunta a Kawaki sobre o que aconteceu na enfermaria, mas ele evita o assunto, achando que a situação está perigosa demais para ela.
No festival, os times 7, 10, 5 e 15 participam das atividades da Academia. Hana, que não se sente bem, decide descansar na enfermaria, enquanto Kawaki continua preocupado com a segurança de Kae. Durante o evento, Boruto, Shikadai, Inojin, Sarada e Tsubaki se destacam em um estande de arremesso de kunai. Kawaki, por outro lado, permanece vigilante, especialmente ao notar a ausência de Batora, o que aumenta sua desconfiança.
Quando a peça começa, uma explosão é acionada e uma nota anônima ameaça mais bombas, forçando todos a permanecerem na Academia. Ex-alunos se voluntariam para ajudar, e Inojin, usando um de seus desenhos voadores, identifica locais com selos explosivos que Shino neutraliza com seus kikaichū. Eiki e Ehō encontram um circuito de selos explosivos atrás do prédio, e enquanto Eiki tenta desarmá-los, Ehō avisa os outros. Kawaki ajuda Eiki, removendo o principal selo explosivo e detonando-o longe do prédio.
No entanto, vários bombardeios de fumaça permitem que um assassino se aproxime de Kae. Himawari, obedecendo a ordem de Kawaki, ativa seu Byakugan e consegue impedir o ataque. Apesar da tentativa de fuga do assassino, Kawaki o persegue, mas é interrompido por kunais com selos explosivos. Ele encontra Hana entre os destroços e sente-se culpado por ela ter se machucado ao procurá-los. Kae, percebendo as ações de seu pai e a reação de Kawaki, deduz que estava sendo protegida o tempo todo.