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Kawaki e Himawari confrontam Hana. Himawari pergunta se ela realmente não é sua professora, e Hana explica que a personalidade da professora era separada e usada como disfarce para sua missão, o que é corroborado por Kae. Hana os ataca com Liberação de Fogo. Kawaki e Himawari recuam, desviando das bolas de fogo. Hana afirma que arriscou tudo por essa missão durante uma década, escondida dentro da fraca Hana, e não vai permitir que eles interfiram. Kawaki hesita em atacá-la, mas Himawari aponta que, se ele a matar, a Hana professora também morrerá. Hana alega que a professora já está praticamente morta, selada profundamente dentro dela. Kawaki decide priorizar derrotá-la e salvar Kae.
Hana lança suas escuras bolas de fogo novamente, e Kawaki corre para proteger Himawari. Hana converge as bolas de fogo sobre eles. Kawaki cai no chão, mas se dispersa como um clone das sombras. Hana desvia de um ataque de Punho Gentil de Himawari, e Kawaki a faz deixar cair um kunai com selo explosivo perto de Kae. A Hana assassina finge ser a Hana professora para impedir Kawaki de atacá-la, e contra-ataca. Hana cria uma barreira de papel, obscurecendo seus movimentos e preparando-se para finalizar o combate. Eiki lidera o restante da turma em direção ao porto, na esperança de transmitir as novidades. Kae raciocina que Hana não deveria ter chakra suficiente para manter um jutsu tão exigente por muito tempo. Hana revela que mais aliados de nível jōnin devem chegar de barco, o que lhe permitirá dominá-los em breve, sem que Konoha descubra.
Kawaki lembra Himawari que ela pode ver onde Hana está com seu Byakugan, reforçando que ela é sua parceira. Incentivada por suas palavras, eles batem os punhos em sinal de parceria. Kawaki bloqueia os ataques de Hana com seu corpo enquanto Himawari procura por ela. Kae lança o kunai com selo explosivo em uma das bolas de fogo, explodindo-a e abrindo um buraco na barreira, expondo brevemente Hana antes que ela a reforme. Himawari acompanha a posição de Hana e abre um novo buraco com seu Punho Gentil, permitindo que Kawaki a chute. Hana tenta reformar a barreira, mas as crianças a quebram novamente, derrotando-a e dissipando a barreira. Hana afirma que não importa, pois seus aliados tiveram tempo de chegar. O restante da classe chega com Sai e Batora, que revela que os aliados de Hana foram capturados pela Anbu. Derrotada, a Hana assassina tenta se matar, mas sua exaustão permite que a Hana professora lute contra ela.
Os alunos chamam por sua professora, dando-lhe força para retomar o controle. A classe comemora. Mais tarde, Kawaki, Sai e Shikamaru relatam a Naruto o ocorrido. No hospital, Hana conversa com Shino, Anko e Sakura, decidida a usar fūinjutsu para suprimir a Hana assassina até conseguir ensiná-la a viver para algo além de sua missão. Shikamaru considera arriscado, mas Naruto respeita seus desejos, na esperança de que possam chegar a um entendimento. Kae quer manter o incidente em sigilo e está programada para voltar para casa. Ela se despede de seus colegas de classe, explicando que seu pai está doente, o que a obriga a assumir o governo e cuidar de seu irmão. A turma quer terminar a peça que ensaiaram, mas Kawaki não está mais lá para interpretar Katsuyu. Eles organizam para que o drone de Neon atue como Katsuyu, mas Kawaki chega a tempo para desempenhar o papel.
Os alunos e Hana se despedem de Kae na estação de trem, exceto Kawaki. Ela acena para eles da parte de trás do trem e avista Kawaki sozinho em uma grade. Ela lhe deseja boa sorte em suas missões e agradece pelo tempo que passaram juntos. Mais tarde, Himawari vai para a Academia, e seus pais notam o quanto ela está envolvida com isso. Sozinho, Kawaki sorri ao olhar para a foto da turma.