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Sarada reclama com Mitsuki sobre o atraso de Boruto, interferindo com o fato de ela atingir seus objetivos. Ela pergunta a Mitsuki sobre quais missões ele gostaria de fazer. Ele diz a ela que está feliz em fazer o que Boruto está fazendo, levando-a a perguntar se ele faz algo por sua própria vontade. Ele explica que escolheu a vontade própria e pensa no passado. Ele se lembra de acordar sob os cuidados de Orochimaru e deixar cair uma xícara de remédio ao tomá-lo.

Orochimaru instrui Suigetsu a acompanhá-lo quando ele estiver totalmente acordado. Mitsuki não tem memória de quem ele era. Orochimaru comenta para um indivíduo encapuzado, que esta é a sexta vez que algo não aconteceu. Mitsuki pergunta a Suigetsu por que ele estava na cama. Suigetsu responde que ele foi ferido em uma missão com Orochimaru, imaginando que ele não se lembra das partes ruins. Suigetsu ataca de repente Mitsuki, que o imobiliza. Mitsuki quase apunhala Suigetsu com a kunai tirada dele, mas bloqueia com o braço quando Suigetsu o elogia. Suigetsu comenta que seu corpo lembra que ele é um shinobi, e se liberta do abraço de Mitsuki liquefazendo seu braço. Ele explica que Mitsuki foi capturado e teve suas memórias apagadas, e que Orochimaru teria ficado desapontado se suas habilidades também tivessem sido apagadas. Suigetsu leva Mitsuki para Orochimaru, que se apresenta como pai de Mitsuki.

Ele explica que um certo shinobi que eles chamam de Log roubou suas memórias, e eles precisam recuperá-las. Mitsuki pergunta por que eles estavam atrás dele em primeiro lugar, e Orochimaru explica que ele quer a informação que Log adquiriu, e é por isso que ele tem que ser levado vivo. Ele descarta a preocupação de Mitsuki sobre suas memórias também serem alteradas, e sua pergunta sobre qual dos pais Orochimaru é. Mitsuki só quer saber quem ele é. Eles vão depois do Log. Orochimaru tem Mitsuki interrompendo a barreira de Log, que o mesmo detecta.

Eles conhecem Log, que pretendia ir atrás deles. Ele tenta paralisá-los, mas só funciona em Mitsuki. Log e Orochimaru batalham, sua velocidade impressionando Mitsuki. Orochimaru tenta usar cobras para envenená-lo, mas sua armadura bloqueia suas presas. Log usa um jutsu para fazer sua armadura cobrir Orochimaru e segurá-lo no lugar. Orochimaru diz a Mitsuki que ele pode usar o senjutsu. Log captura Mitsuki, mas está paralisado com o veneno de uma pequena cobra Orochimaru que conseguiu escapar pelas aberturas de sua armadura. Orochimaru encarrega Mitsuki de vigiar Log enquanto ele procura alguma coisa. Log pede a Mitsuki para tirar sua máscara e diz a ele que Orochimaru está enganando ele. Mitsuki remove a máscara de Log, revelando que ele é uma versão mais antiga de Mitsuki. Log explica que ambos são humanos sintéticos criados por Orochimaru.

Ele prossegue dizendo que a coisa que Orochimaru procura é a fonte original da qual ambos foram cultivados, que ele havia roubado, mas não conseguiu destruir, pois Orochimaru tinha a chave para abrir seu contêiner. Log quer destruí-lo, já que foi criado pelo narcisismo e ganância de Orochimaru, dizendo que quando ele escapou de Orochimaru, ele acabou de criar outro. Log quer destruir Orochimaru.

Orochimaru retorna e diz que o modo de sua criação é irrelevante e que ele os ama da mesma forma. Orochimaru e Log pressionam cada vez mais sua opinião sobre Mitsuki, fazendo com que ele explodisse e ativasse sua Transformação Sábia, afirmando que como criança, ele não está interessado no que eles, os adultos pensam. Ele pega o pergaminho e a chave e sai. Orochimaru comenta a conquista de Mitsuki com Log, revelando ser o indivíduo encapuzado com quem Orochimaru conversou antes.

Orochimaru está contente que na sexta tentativa, Mitsuki foi capaz de tomar sua própria decisão, não querendo apagar sua memória novamente por um sétimo. Orochimaru espera que, ao encontrar um sol que mostre a luz a Mitsuki, o próprio Mitsuki possa ser uma lua que ilumine a escuridão. Dentro do pergaminho, Mitsuki encontra uma foto de Boruto. No presente, Boruto chega e os três partem para uma missão.

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