Um estudante reprovado da Academia provoca um problema. Boruto Uzumaki percebe a mesma aura escura no aluno que ele viu nos outros antes. Iwabee Yuino defende o loiro do ataque do estudante, permitindo acertar um golpe. Ficando em desvantagem numérica, o estudante levanta uma poeira para escapar. Boruto inicia uma perseguição e vê que o estudante é nocauteado por um jovem, que fala que Konoha é bastante barulhento.
Mais tarde, Shino Aburame apresenta na classe Mitsuki, o novo aluno de Otogakure. Os alunos comentam sobre seu novo colega de classe entre eles, os garotos sobre suas habilidades e as garotas sobre seus looks. Sumire Kakei pede aos alunos que não falem enquanto o Shino ensina. Mitsuki fica senta perto de Boruto e começa uma conversa. Durante a aula, o Uzumaki resolve um problema no quadro com facilidade, surpreendendo Iwabee. Shino pede que resolva o problema conforme instruído, mas Boruto prefere fazê-lo de seu jeito e, zombando, pede algo mais complicado. O Aburame dá-lhe um problema muito mais difícil de resolver e o garoto acusa ele de ser um péssimo perdedor. Mitsuki intervém eles e resolve o problema, o que impressiona todos. Ele e Shino discutem brevemente se os alunos devem se ajudar ou aprender a resolver problemas por si mesmos.
Depois, na sala de treinamento após outra batalha entre Iwabee e Boruto, Mitsuki pede para lutar contra o moreno. Enquanto se aproximam, o garoto pálido se deixa levar e incapacita seu colega. Apesar de Shino dizer-lhe para parar, Mitsuki prevalece, até que Boruto consegue impedi-lo, além de repreender por ir muito longe. Mitsuki pede desculpas a Iwabee em seguida. À noite, Shino come com Kurenai. Conversando com sua sensei, ela aconselha-o a fazer as coisas do jeito dele. Enquanto isso, Mitsuki fala com alguém através de uma cobra branca.
No dia seguinte, o professor faz uma festa de boas-vindas para o aluno novo. Sumire pergunta a Shino sobre seus esforços e ele explica sobre suas próprias dificuldades de ter amigos no passado. Os insetos de Shino começam a atuar, mas perdem o controle e arruinam a festa. Denki Kaminarimon pede para se livrar deles e Mitsuki usa o Estilo Vento: Ruptura removendo todos insetos, mas acaba prejudicando a construção da Academia ainda mais. Os alunos falam mal sobre Shino, levando-o a um humor depressivo.
Após o primeiro período, um estrondo começa a acontecer na Academia, quando um dos engenheiros da obra começa a enlouquecer e destrui o que resta da Academia sob a influência do espectro escuro. Mitsuki comenta sobre a habilidade de Boruto de vê-lo, o que desperta o interesse de Shikadai Nara, que especula ele ser a razão pela qual as pessoas agem estranho. Sarada Uchiha distrai o reparador, que abre uma frecha para Shikadai prendê-lo e Iwabee ataque. No entanto, ele não consegue, Boruto o ataca, e os dois caem da varanda. Mas antes que algo de ruim acontecesse, Mitsuki amortece sua queda com o Estilo Vento e o espectro escuro deixa o reparador.
Boruto agradece a seu novo amigo por salvar sua vida. Mais tarde, Shino fica frustrado com o desrespeito de seus alunos e Nue o ataca. No dia seguinte, ele convida Boruto, Shikadai e Mitsuki para uma aula extracurricular. Ao pensarem do porque eles foram especificamente chamados, o garoto pálido percebe a chegada do professor. Boruto se move para cumprimentá-lo, mas os rapazes percebem que algo está estranho come ele, Shino declara que ele iria dar lhes uma lição final.