Ao ter seu chakra fisgado por Urashiki, Mitsuki estava recuperando suas forças no hospital de Konoha. Ao tentar se levantar, ele acaba caindo no chão chamando atenção da Sarada. Sarada explica toda a situação que ocorreu no último episódio, fazendo Mitsuki ficar mais tranquilo perante os acontecimentos dos Exames Chuunin.
Naruto tendo o chakra da besta extraído por Momoshiki
Em outro cenário, Naruto foi subjugado por Momoshiki e Kinshiki enquanto eles conversavam sobre os preparativos da Árvore Divina que foi criada especialmente para os jinchuuriki. Momoshiki reclama que todo o procedimento do roubo de chakra está demorando por conta da grande quantidade de chakra que Naruto tinha. O próprio Naruto usa isso como desculpa ao dizer que os ninjas não gostam de facilitar as coisas, a fim de dizer que os poderes adquiridos pelos ninjas por treinamento, não poderão ser tomados facilmente pelos seus inimigos. Com esse gancho, Momoshiki menospreza essas atitudes dos ninjas de adquirirem poder sem o uso dos frutos. Exaltando ainda que, utilizando pílulas como meio, consegue ganhar uma força ainda maior do que a maioria dos ninjas. Suas palavras faziam Naruto se lembrar das atitudes de seu filho, o quão Boruto queria mostrar ao seu pai o quanto que ele era forte e habilidoso. Naruto se culpa de nunca perceber os esforços de Boruto, fazendo ele recorrer a atalhos e a tecnologia ninja para passar das etapas dos Exames Chuunin.
De repente, Boruto, Sasuke e os cinco kage chegam na local por meio do portal de Sasuke, surpreendendo os dois Ōtsutsukis, dando início a uma batalha de alta escala de poderes. Enquanto isso, Naruto conversa com Boruto em particular se desculpando pelos erros que cometeu como pai ao colocar a vila e os cidadãos em primeiro lugar do que a sua família. Naruto diz também que fazia as mesmas travessuras que Boruto em sua época para conseguir atenção de todos da vila. Isso faz Boruto querer conhecer ainda o seu pai.
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Enquanto isso, em Konoha, Shikamaru está fazendo seu papel como Conselho de Konoha em tomar decisões para proteger a vila enquanto Naruto está ausente. Ao ver Shikadai preocupado com Boruto, Shikamaru o encoraja para proteger a vila ao ditar uma pequena referência do jogo Shogi. Voltando para cenário de batalha, a luta aparentemente parece está chegando ao fim quando os cinco kage conseguem imobilizar Kinshiki. Momoshiki vendo o cenário atual, diz ao jovem Boruto que ele possui um futuro interessante e que Naruto não irá passar seu "poder" para próxima geração, ao analisar ambos ninjas com seu Byakugan. Sem escolha, Momoshiki utiliza o próprio corpo de Kinshiki para transformá-lo em um fruto de chakra, lhe garantindo uma nova transformação a fim de mudar o rumo da batalha.