Boruto nota a estranheza de Shino. Shikadai repreende o loiro e pede desculpas pelo que fizeram para escapar da bronca. Ainda com raiva, Shino agita seus insetos neles. Mitsuki fica impressionado quando eles bloqueiam sua kunai com teias. Boruto vê o espectro de sombra possuindo Shino. Os insetos dele começam a devorar os arredores. Shikadai tenta os restringir com sua sombra, mas como há muitos, alguns ultrapassam, a fim de drenar o chakra do Uzumaki. Mitsuki os sopra com auxílio do Estilo Vento, em seguida, esticando os braços para recuperar Boruto. Eles fogem usando uma bomba de fumaça. Escondidos, os três discutem, enquanto Shikadai observa as habilidade de Shino e sua intenção assassina.
Boruto sugere pedir ajuda de outro professor, mas Mitsuki ressalta que os insetos se espalharam pela floresta e os encontrarão antes que eles possam escapar. Shikadai pergunta ao Uzumaki a respeito da sombra a qual ele vê, instigando o garoto pálido. Na Academia, Iruka comenta sobre Shino à Anko, mas ela rejeita as preocupações a respeito do professor. Shino descobre o paradeiro de Boruto e Shikadai, que usam um amuleto explosivo para lidar com os insetos, sem sucesso. Mitsuki observa de longe. Enquanto escapam novamente, Shikadai percebe que os insetos evitam a água quando ele se aproxima de um riacho. Mitsuki se reagrupa, alegando ter se perdido. Ele pergunta a Boruto sobre outras pessoas que ficaram loucas depois de serem possuídas pela sombra que ele podia ver. Shikadai suspeita dele. Então, Mitsuki sugere que matassem Shino, assim como ele queria fazer com eles. Shikadai ressalta que Shino não está preocupado com o uso do chakra, dizendo que eles podem usar isso para seu favor, mas exigirá que alguém seja a isca. O Nara quer que seja Mitsuki, uma vez que ele não confia nele, e para expor outras habilidades que ele poderia ter.
Boruto quer garantir a segurança de Shino em primeiro lugar e argumenta que ele ainda pode criar clones de sombra apesar de ter perdido chakra antes. O Uzumaki tenta chegar ao sensei com seus clones e faz uso das teias para colocar um selo de explosão perto dele. Shino consegue evitar todos os ataques dele e imobiliza Boruto e Shikadai. Shino diz que ele percebeu seu plano de levá-lo na água para se livrarem de seus insetos e percebe Mitsuki atrás. Quando Shikadai aponta que ele usou a maioria de seus insetos, Mitsuki estende os braços debaixo d'água, arrastando Shino para baixo, mas ele lança insetos aquáticos, para se proteger, usa seu Estilo Raio: Cobra Relâmpago para detê-los, forçando o espectro dele sumir. Mitsuki joga Shino para superfície, mas começa a se afogar, tendo usado muito chakra. Boruto mergulha para salvá-lo, mas ele começa a se afogar também. Apesar de ter esgotado a maior parte de seu chakra, Shino mergulha também para salvar os dois e consegue resgatá-los ao invocar um inseto gigante. Mais tarde, Shino se desculpa por atacá-los, e os alunos pedem desculpas por ridicularizá-lo, reconhecendo sua força. Mais tarde, o professor relata o incidente a Naruto. Ele e Shikamaru concordam que o assunto precisa ser investigado e pede a Shino para ajudá-los.