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A caminho do ninho de Garaga, a genin explica para Chōchō o que é uma escala reversa. Sarada pensa em sua lição sobre a Técnica de Invocação na Academia. Eles encontram rastros de uma cobra muito grande no chão e seguem para uma área aberta. A genin recorda a explicação do Sábio de que Garaga pode entrar em fúria por ter perdido um olho em uma batalha no passado. Eles se assustam quando encontram algumas estátuas de cobras e encontram Garaga, que os ataca. Shikadai tenta paralisar ele, mas Garaga é muito grande para ele e rompe seu jutsu. Boruto vê a escala reversa de Garaga, mas Garaga se move antes que ele possa atacar. Sarada é jogada de lado pelo movimento de Garaga, e é quase comida, mas outra cobra intervém, mordendo Garaga, dando a genin a chance de escapar. Em Konoha, Moegi chega sozinha para o seu relato, e dá Shikamaru a peça que Shikadai havia deixada para trás, o que confirma suas suspeitas de que algo está errado com a saída de Mitsuki. está se estabilizando, então Sakura pede para Yurito entregar a Naruto um relatório. Tsunade discute a situação com Naruto e Shikamaru, quando Yurito entrega o relatório. Sarada acha que a cobra azul estava tentando protegê-la. A cobra azul os encontra e se apresenta como Aoda, uma cobra convocadora que prometeu lealdade ao Sasuke. Garaga se ajusta à interferência de Aoda. Os genins explicam sua situação para Aoda. Shikadai percebe que Aoda não tem escala reversa e pergunta se Garaga é o único que possui. Aoda explica que as cobras mais violentas as têm, e que elas se tornam mais brandas quando a escala reversa é removida. Aoda quer levá-los de volta a Konoha, mas Sarada insiste em sua tarefa. Shikamaru especula sobre quem teria conhecimento para atingir Mitsuki. As equipes 5 e 15 se preocupam com Boruto e os outros. Yurito rouba algo da sala onde Uō está se recuperando. Hinata e Sakura encontram-se na entrada do escritório, onde Hinata pede desculpas por Boruto levar Sarada com ele, mas Sakura diz que Sarada é responsável por suas próprias decisões. Shikadai elaborou um plano envolvendo Boruto, Chōchō e Aoda. Chōchō gigante desafia Garaga, criando uma distração para Inojin cobrir seu olho restante com tinta. Shikadai prende Garaga com sua sombra, auxiliado por Aoda e Chōchō para segurá-lo no lugar. Boruto e Sarada tentam obter a escala inversa, mas Garaga consegue evitá-los e atinge Chōchō com um veneno que a petrifica.

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