Quando Hiruzen se prepara utilizar sua última técnica, Orochimaru remove seu rosto, revelando o rosto de uma jovem mulher por baixo. Percebendo que Orochimaru aprendeu a se transferir para outros corpos, como uma forma de imortalidade, Hiruzen relembra de como Orochimaru veio a ser expulso de Konoha; como ele tinha pego Orochimaru fazendo experiências com seus companheiros ninja de Konoha, a fim de alcançar a imortalidade. Com Orochimaru finalmente tendo sido bem sucedido, e já sabendo do seu interesse em Sasuke, o Hokage afirma que as verdadeiras intenções de Orochimaru para este Esmagamento de Konoha são para ganhar o Sharingan.