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Orochimaru restaura sua face original para que Hiruzen possa continuar a lutar contra o seu ex-aluno. O Primeiro e Segundo Hokage atacam novamente, e Hiruzen mais uma vez reflete sobre a última vez que ele viu Orochimaru. Depois de ser pego cometendo um crime imperdoável, Orochimaru deu a Hiruzen a chance de matá-lo, mas ele hesitou e Orochimaru fugiu, permitindo-lhe finalmente realizar seu sonho de alcançar a "grandeza". Na esperança de se redimir por este erro, Hiruzen cria dois clones das sombras e, em seguida, executa o Selo Consumidor do Demônio Morto.

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