Desafiando as ordens de Kakashi para correr, Naruto ataca o clone de água de Zabuza apesar de saber o quão perigoso é Zabuza. Ele cria vários clones das sombras para oprimir Zabuza, mas o clone de água derrotou todos facilmente. Como os clones foram derrotados, Naruto joga uma Fuuma Shuriken para Sasuke. Sasuke lança a Shuriken no real Zabuza, ignorando o clone de água, Zabuza pega-la facilmente, mas percebe que há uma shuriken escondida na sombra da outra shuriken. Ele se esquiva, mas a segunda shuriken se transforma em Naruto.