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Ao girar o chakra com ambas as mãos e forçando a energia para o balão de água a partir de direções opostas, Naruto é capaz de estourá-lo. Embora pouco ortodoxo, Jiraiya fica impressionado e diz a ele sobre o segundo passo para aprender o Rasengan. O segundo passo é muito semelhante ao primeiro; Naruto deve estourar uma bola de borracha. Uma vez que a bola é muito mais resistente do que o balão, ele vai precisar aumentar a força do Rasengan. Naruto mais uma vez luta com o passo como ele não consegue estourar a bola, só conseguindo criar um buraco no meio. Satisfeito com este desenvolvimento, Jiraiya desenha uma marca na palma de sua mão para ajudar.

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