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Preocupada, Tsunade tenta sair da Cidade Tanzaku, mas Shizune a convence para visitar alguns pontos turísticos antes. Enquanto isso, a marca na palma da mão ainda não está ajudando Naruto a concentrar seu chakra. Ele se relembra de seus dias na Academia quando Iruka tinha lhe ensinado a se concentrar em seus estudos, colocando uma folha em sua testa. Decidido a fazer uso de uma lição que ele descartou, no momento, Naruto modifica a marca para ficar semelhante a uma folha, finalmente, ajudando-o a concentrar chakra o suficiente em seu Rasengan para estourar a bola de borracha, completando a segunda etapa. Enquanto Tsunade e Shizune visitam o Castelo Tanzaku, o castelo entra em colapso e Orochimaru emerge dos escombros.