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Para a etapa final de seu treinamento com o Rasengan, Naruto deve voltar a utilizar um balão. Desta vez, porém, ele não deve estourá-lo. Ao invés disso, Naruto deve conter o poder de seu chakra dentro de uma forma esférica; com o balão sendo apenas um guia para alcançar este objetivo. Embora isso seja muito mais difícil do que as duas primeiras etapas, Naruto e Jiraiya decidem prosseguir sua jornada para que possam encontrar Tsunade. Na Cidade Tanzaku, Orochimaru confronta Tsunade. Vendo a condição em que Orochimaru se encontra, ela imediatamente se recusa a curá-lo. Ela pergunta como seus braços ficaram tão danificados, para o qual Orochimaru responde que foi um descuido seu enquanto ele estava matando o Terceiro Hokage. Quando isso perturba Tsunade, como o Terceiro foi seu professor, Orochimaru aponta que ela deve estar acostumada com a perda de entes queridos.

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