Jiraiya e Naruto se dirigem para o Castelo Tanzaku. Ao longo do caminho eles descobrem que o castelo foi destruído por uma cobra gigante. Suspeitando que seja Orochimaru, eles correm para o local. Tsunade considera a oferta de Orochimaru para reviver seus entes queridos em troca da cura de seus braços, apesar de saber que isso significaria a destruição de Konoha. Shizune tenta convencer Tsunade para matar Orochimaru, como Dan e Nawaki não colocariam suas vidas sobre a vila, mas Orochimaru se aproveita do medo de sangue de Tsunade para imobilizar ela. Decidindo lhe dar uma chance para pensar, Orochimaru sai e diz a ela que ele vai estar de volta em uma semana para saber qual é a sua resposta. Jiraiya e Naruto chegam depois de todos terem saído, mas se encontram com Tsunade e Shizune algum tempo depois em um bar. Jiraiya, sem rodeios, pede a ela para se tornar o próximo Hokage, confirmando a morte do Terceiro Hokage para Tsunade.