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Reconhecendo o Rasengan, Tsunade cria uma fissura no solo. Naruto cai e o Rasengan é forçado para o chão. Vendo que ele está incompleto, Tsunade repreende Jiraiya por ensinar tal técnica a ele, uma vez que isso dá a Naruto apenas uma esperança injustificada. Determinado a provar que ela está errada, Naruto promete dominar o Rasengan em três dias. Tsunade oferece o prazo de uma semana ao invés disso. Se ele conseguir permanecer fiel à sua palavra, ela lhe dará o seu colar de valor inestimável; se ele falhar, ela ficará com sua carteira. Naruto aceita e sai correndo para começar a treinar. Tsunade e Jiraiya saem para beber, durante a qual Jiraiya revela que ele tem conhecimento de algum acordo que ela fez com Orochimaru. Se ela decidir ajudá-lo, Jiraiya afirma que ele não hesitará em matá-la. Em seguida, ele observa que Naruto é muito parecido com seu irmão Nawaki, em outro lugar, Shizune se encontra com Naruto.

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