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Como Orochimaru é incapaz de lutar em seu estado atual, Kabuto batalha com Tsunade em seu lugar. Ele informa a Orochimaru que Jiraiya está perto e provavelmente a caminho, sugerindo que eles devam ir para outro local. Jiraiya, Shizune e Naruto chegam após a saída deles, mas conseguem seguir a trilha. Não sendo qualificado em taijutsu e ainda sendo superado nesse quesito, Kabuto tenta terminar a batalha rapidamente. Ele tenta acertar a garganta de Tsunade para desabilitá-la enquanto a mantêm viva, mas ela se esquiva e o ataca. Ele se recupera e tenta tirar proveito de seu medo de sangue, mas Jiraiya e os outros aparecem entre eles.

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