Desejando terminar a luta sozinha, Tsunade passa por Jiraiya. Kabuto corta o seu próprio pulso para encobri-la com sangue, imobilizando-a devido ao seu medo de sangue. Naruto fica confuso, tendo considerado que Kabuto era um amigo na última vez que se viram. Kabuto informa que ele é um espião de Otogakure. Ele acrescenta que ele está desapontado com Naruto, como ele faz uso inexpressivo do Nove-Caudas e não chega nem aos pés de Sasuke. Irritado, Naruto ataca, com a intenção de tirar proveito do braço ferido de Kabuto, mas ele é facilmente repelido. Kabuto então se cura. Todos eles se separam; Shizune decide lutar com Kabuto, enquanto Jiraiya luta com Orochimaru e Naruto fica para proteger Tsunade enquanto Orochimaru e Kabuto estão ocupados. Orochimaru, com a ajuda de Kabuto, invoca duas cobras e Jiraiya tenta invocar um sapo. Ainda sob os efeitos das drogas de Tsunade, ele só consegue invocar Gamakichi.