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Com Jiraiya incapaz de controlar totalmente o seu chakra, Naruto tenta invocar um sapo maior do que Gamakichi para ele usar. No entanto, ele só consegue invocar Gamatatsu, o irmão mais novo de Gamakichi. Orochimaru e Kabuto, cada um montando em uma cobra, atacam. Jiraiya é capaz de interceptar Orochimaru em um pântano, mas a cobra de Kabuto consegue pegar Naruto em sua boca. Enquanto Naruto luta para escapar, Kabuto luta com Shizune e a subjuga rapidamente. Em seguida, ele volta sua atenção para uma Tsunade ainda paralisada. Jiraiya e Orochimaru trocam golpes, mas, sendo incapazes de causarem muitos danos um ao outro, eles discutem seus respectivos interesses. Orochimaru diz que ninguém pode se comparar a Sasuke, um Uchiha, mas Jiraiya diz que as habilidades naturais não se comparam com alguém com a determinação de Naruto. Ao mesmo tempo, Naruto bloqueia o ataque de Kabuto contra Tsunade.

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