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Kakashi verifica o pulso de Zabuza e, não sendo capaz de encontrar um, conclui que o menino mascarado o matou. Suspeitando que o menino é um Caçador Ninja de Kirigakure, Kakashi lhe permite fazer o que deseja, dizendo ao Time Kakashi que é o trabalho de um Caçador Ninja rastrear e eliminar nukenin como Zabuza. Naruto está com raiva que alguém tão jovem poderia matar alguém tão perigoso como Zabuza, mas Kakashi lhe informa que é algo com que ele vai ter que se acostumar. O garoto leva o corpo de Zabuza e Kakashi entra em colapso, estando esgotado pelo excesso de uso de seu Sharingan. Ele é levado para a casa de Tazuna para descansar. Enquanto isso, o menino revive Zabuza, tendo apenas fingido matá-lo para salvá-lo de Kakashi.

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