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Orochimaru cai no chão. Manda, humilhado, promete matar Orochimaru na próxima vez que eles se encontrarem, antes de desaparecer. Orochimaru se reagrupa com Kabuto e diz a Tsunade que, mesmo que ela não vá curar seus braços, ele tem uma outra maneira de recuperar a capacidade de executar suas técnicas. Tsunade e Jiraiya observam que seu rosto foi arrancado, revelando alguém embaixo. Ele e Kabuto fogem. Jiraiya está muito ferido para segui-los e Tsunade, depois de ter gasto todo o seu chakra, perde a sua aparência jovem. Eles levam Naruto de volta para a Cidade Tanzaku para descansar. Quando ele acorda, ele diz a Tsunade que ela será uma Hokage terrível. Tsunade o desafia para uma luta e Naruto é mais uma vez subjugado. Em vez de derrotá-lo, Tsunade o beija na testa. Enquanto eles voltam para Konoha, Tsunade está confiante que Naruto, um dia, será um Hokage maravilhoso.

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