Para melhorar seu controle de chakra e, assim, a eficácia de suas técnicas, Kakashi ensina seu time a subir caminhando em árvores. Na primeira tentativa, Naruto falha, Sasuke só consegue subir até a metade da árvore, mas Sakura foi capaz de chegar ao topo. Depois de repetitivos fracassos, Naruto pede sugestões à Sakura. Enquanto isso, Zabuza se recupera de sua luta com Kakashi. Gatoh se aproxima dele com a intenção de matá-lo por seu fracasso, mas é interrompido por Haku, que segura violentamente seu braço. Haku também neutraliza os dois capangas de Gatoh. Ao mesmo tempo, Kakashi observa o treino dos três genin e comenta que Naruto tem uma formidável quantidade de chakra.