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Doze anos atrás, a Raposa Demônio de Nove-Caudas devastou Konohagakure, mas, felizmente, a destruição foi interrompida quando o líder da aldeia, o Quarto Hokage, deu sua vida para selar a besta dentro do corpo de uma criança: Naruto Uzumaki. Anos mais tarde, Naruto cresce e começa a demonstrar alguns comportamentos imaturos, como pichar o Monumento Hokage e fazer bagunça em toda vila. Embora Naruto tenha muito auto astral, os moradores não gostam dele por ele possuir em seu corpo a besta que um dia devastou a vila, criando pensamentos negativos de que algum dia o menino entraria em conflito e libertaria a besta.
Apesar de ser autoconfiante, afirmando para todos que um dia irá se tornar Hokage, Naruto é incapaz de executar até mesmo as técnicas básicas aprendidas na Academia, como a Técnica de Clonagem. Depois de não conseguir se formar na Academia, um de seus instrutores, Mizuki, diz a ele que se ele conseguir roubar o Pergaminho dos Selos, ele irá aprender todas as técnicas e seus segredos, se tornando, mais tarde, um ninja qualificado para se tornar o líder da vila. Após roubar com sucesso o pergaminho, Naruto é capturado por seu outro instrutor, Iruka Umino. Surpreso por ter sido encontrado por Iruka tão rapidamente, Naruto se inquieta, acreditando que não que não poderia mais se formar. Percebendo que Naruto foi manipulado por Mizuki, Iruka protege Naruto dos ataques deste, e Mizuki tenta, a qualquer custo, capturar o pergaminho para ele.
Mizuki, a fim de inferiorizar Naruto, diz que ele está sozinho no mundo devido ao Nove-Caudas estar selado dentro do corpo dele, um fato que até o momento era escondido de Naruto. Ele começa a dizer os motivos pelos quais os aldeões se afastam dele, mas também, a razão pela qual Iruka se mostrou reticente a Naruto no começo: Naruto abrigava em seu corpo a Raposa Montro, responsável pela morte dos pais de Iruka. Mas Iruka repreende Mizuki, afirmando que este não era o motivo, e conclui dizendo que Naruto não tem culpa do ataque da besta. Muito pelo contrário, ele simpatizava com Naruto e ficava orgulhoso em ver a autoconfiança do mesmo. Naruto, emocionado, acredita nas palavras de Iruka e se volta contra Mizuki, utilizando seu recém aprendido jutsu, a Técnica dos Múltiplos Clones da Sombra. Maravilhado com a técnica poderosa que Naruto aprendeu sozinho, Iruka o aprova como genin.