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Naruto, enquanto descansava por todo o treinamento que ele tinha feito, é acordado por Haku. Sem saber que ele é o menino mascarado que ele conheceu na luta com Zabuza, Naruto explica que ele estava treinando pra ficar mais forte. Haku observa que as pessoas se tornam verdadeiramente fortes quando estão protegendo algo precioso para eles, algo com que Naruto concorda. Eles se separam e Naruto continua a sua formação, finalmente conseguindo subir ao topo da árvore.

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