Kakashi descobre sobre a deserção de Sasuke e o Time de Resgate de Sasuke, uma equipe sub-qualificada de genin que foi enviada para trazê-lo de volta. Ele decide partir de Konoha e instrui seus cães ninjas para encontrar Naruto e Sasuke, na esperança de alcançá-los antes que eles acabem se matando. Enquanto isso, Sasuke perfura o ombro de Naruto com seu Chidori. Depois de ter errado o coração, Sasuke começa a enforcar Naruto para que ele possa matá-lo e ganhar o Mangekyou Sharingan. Quando o chakra do Nove-Caudas começa a vazar para fora de Naruto antes que ele possa fazê-lo, Sasuke é forçado a liberar Naruto, com o chakra curando as lesões de Naruto. Naruto diz que irá quebrar todos os ossos do corpo de Sasuke, a fim de mantê-lo a salvo de Orochimaru.