Surpreendido pelo chakra do Nove-Caudas, Sasuke pergunta para Naruto o que ele é. Naruto responde que ele é seu amigo. Naruto ataca, fazendo Sasuke ser incapaz de acompanhar sua velocidade. Naruto tenta colocar juízo em Sasuke, fazendo com que Sasuke grite que Naruto, que nunca teve uma família, não pode compreender o que é perdê-la. Naruto admite que isso é verdade, mas diz que ele chegou a pensar em Sasuke como um irmão. Percebendo que Naruto o respeita com um laço familiar, o Sharingan de Sasuke se desenvolve completamente. Ele coloca o seu protetor de testa de Konoha e promete cortar o seu laço para que Naruto não o persiga.