Naruto retorna à casa de Tazuna depois de um dia intenso de treinamento. Incontente por ver os esforços de Naruto e os achar inúteis, Inari se descontrola. Chorando, ele afirma que Naruto jamais poderia superar os capangas de Gatoh. Naruto responde que poderia, pois ele não é como Inari, fazendo com que Inari se retire do local bravo. Kakashi vai falar com Inari. Ele explica que Naruto pode ser duro às vezes, pois ele cresceu sem família e amigos, mas optou por não sentir pena de si mesmo e resolver os problemas de sua maneira, sem se deixar tomar pelo choro. No dia seguinte, o Time Kakashi deixa Naruto descansar e escolta Tazuna até a ponte que ele está construindo. Lá eles encontram corpos de civis alvejados. Zabuza e Haku surgem, cercando a equipe.