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Sasuke e Naruto estão se esgotando por ataques implacáveis de Haku. No entanto, os ataques estão se tornando cada vez menos bem-sucedidos, com Sasuke lentamente ser capaz de não apenas seguir os movimentos rápidos de Haku, mas para reagir e evitar os ataques inteiramente. Percebendo que isso é porque Sasuke despertou em seus olhos o Sharingan, Haku se move para matar Naruto para que ele tenha um tempo a mais fácil para lutar com Sasuke. Enquanto isso, Kakashi foi gravemente ferido por Zabuza, Zabuza diz que ele vai morrer em breve junto como Sasuke e Naruto, mas Kakashi tem fé neles e em sua sobrevivência. Em outra parte, Naruto descobre que Sasuke usou-se como um escudo contra o ataque de Haku. Naruto pergunta porque Sasuke fez isso, mas Sasuke não sabe por que. Ele lamenta que não teve a chance de matar seu irmão, antes de aparentemente morrer. Furioso com a perda de Sasuke, Naruto jura matar Haku.

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