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Naruto tem dificuldade em ficar junto com Sai, considerando-o desagradável e de outra forma inferior a Sasuke. Sai não tem problemas em não ser como Sasuke, pensando nele como nada mais do que um traidor que foi se juntar a Orochimaru para a razão rasa de conquistar o poder. Naruto tenta atacá-lo por insultar Sasuke, mas Sakura o impede. Ela ataca Sai ao invés dele. Yamato interrompe a discussão e os força a conviverem melhor. Para melhorar o trabalho em equipe ele decide passar a noite em um spa, onde Sai mais uma vez encontra a oportunidade de questionar a masculinidade de Naruto.

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